비아이매트릭스, 공모가 상단 초과 1만3000원 확정

[이데일리 양지윤 기자] 비아이매트릭스는 공모가를 희망범위(9100원~1만1000원) 상단을 상회하는 1만3000원으로 최종 확정했다고 26일 공시했다.

비아이매트릭스는 지난 19일부터 25일까지 5영업일 간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 전체 공모 물량의 70%인 84만주 모집에 1882건의 국내외 기관이 참여했다고 밝혔다. 총 신청주수는 8억2411만2126주로 집계됐고, 그 결과 최종 수요예측 경쟁은 981:1을 기록했다.

특히 수요예측 신청수량의 99.8%(가격 미제시 3.1% 포함)가 희망공모가 밴드 상단 이상으로 가격을 제시했다.

전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모의 유입자금은 총 156억원이다.

공모를 통해 회사로 유입되는 자금은 AI 데이터 분석 사업을 위한 연구개발비와 아우디 플랫폼 강화, 국내외 네트워크 확대를 위한 전략사업 투자비, 후 시설투자 및 핵심기술 투자를 위한 유보자금 등에 활용할 계획이다.

배영근 비아이매트릭스 대표이사는 “창립 이후 18년간 로우코드 영역에 집중하여 쌓아온 회사만의 압도적인 기술 장벽과 최근 출시한 생성형 AI분석 솔루션이 기관 투자자분들께 좋은 평가를 받은 것 같다”고 말했다.

일반투자자 청약은 오는 31일과 11월1일, 이틀 간 진행된다. 내달 초 상장 예정이며 상장 주관회사는 IBK투자증권이다.

양지윤 (galileo@edaily.co.kr)