네이버, 200억엔 사무라이본드 발행 성공

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[파이낸셜뉴스] 네이버가 사무라이 본드(일본 채권시장에서 외국 정부 및 기업이 발행하는 엔화 표시 채권) 첫 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

네이버의 사무라이 본드는 만기 △3.5년(140억엔) △5년(15억엔) △7년(15억엔) △12년(30억엔) 등 4가지로 총 200억엔 규모다.

발행금리는 Yen TONA 금리(기준 금리) 대비 3.5년 70bps(1bp=0.01%포인트), 5년 82bps, 7년 93bps , 12년 120 bps의 가산 스프레드를 더해 확정됐다.

네이버 측은 "이번 발행은 2016년 이후 국내 민간기업이 보증 없이 단독으로 발행한 7년여 만의 첫 데뷔 사무라이 본드"라고 강조했다.

또한 일본 시장 내 사업 확장을 이어가면서 자금조달시장 다변화를 위해 사무라이본드를 발행했다고 설명했다.

김남선 네이버 최고재무책임자(CFO)는 “이번 사무라이본드 데뷔 발행을 통해 네이버에 대한 일본 채권시장의 신뢰를 확인할 수 있었고, 네이버의 채권단 다변화 및 액서스 가능한 글로벌 자본 시장의 무대 또한 넓힐 수 있게 됐다"며 "네이버의 장기적인 성장을 위한 안정적 유동성 확보 역량이 강화됐다”고 전했다.
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