네이버, 글로벌 IT기업 최초 200억엔 `사무라이본드` 발행

네이버가 전세계 IT(정보기술) 기업 최초로 사무라이 본드 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

네이버의 데뷔 사무라이본드는 총 4개 만기로 3.5년 140억엔, 5년 15억엔, 7년 15억엔, 12년 30억엔 등 총 200억엔 규모다. 발행금리는 기간별 Yen TONA 금리(기준 금리) 대비 3.5년 70bps, 5년 82bps, 7년 93bps 및 12년 120 bps의 가산 스프레드를 더해 확정됐다.

이번 발행은 2016년 이후 국내 민간기업이 보증 없이 단독으로 발행한 7년여만의 첫 데뷔 사무라이 본드다. 특히 12년 만기 트렌치는 국내 발행사 중 최초로 10년 만기를 넘는 장기발행이다. 일본 채권투자자들 대상으로 글로벌 IT 기업이 사무라이본드를 발행한 세계 최초 사례로 평균만기 5년 이상의 장기 발행에도 성공하며 네이버의 사업 지속가능성을 인정받는 계기가 됐다는 게 회사 측의 설명이다.

네이버의 사무라이Z본드 발행은 2021년 3월 미화 5억 달러, 5월 미화 3억 달러 증액 발행을 통해 네이버가 달러화채권 시장에 데뷔한 이후 두 번째 해외 발행이다. 네이버는 자금조달시장 다변화를 위해 사무라이본드 발행에 나섰다.김남선 네이버 CFO(최고재무책임자)는 "이번 사무라이본드 데뷔 발행을 통해 일본 채권시장의 신뢰를 확인할 수 있었고 네이버의 채권단 다변화, 액서스 가능한 글로벌 자본 시장의 무대 또한 넓힐 수 있게 됐다"며 "장기적인 성장을 위한 안정적 유동성 확보 역량을 강화했다"고 말했다.

한편 이번 채권의 등급은 무디스 A3, S&P A-를 받을 예정이다. 미츠호(Mizuho)와 시티(Citi)가 공동으로 주관했다.윤선영기자 sunnyday72@dt.co.kr