네이버, 사무라이본드 발행…국내기업 무보증 발행은 7년 만

최장 12년물 포함 200억엔…평균 금리 1%대

[연합뉴스 자료사진]

(서울=연합뉴스) 최현석 기자 = 네이버는 26일 사무라이 본드(일본 채권시장에서 외국 정부·기업이 발행하는 엔화 표시 채권) 첫 발행에 성공했다고 밝혔다.

네이버의 사무라이 본드는 만기 3.5년(140억엔), 5년(15억엔), 7년(15억엔), 12년(30억엔) 등 4가지로, 총 200억엔 규모다. 발행금리는 기간별 TONA(기준 금리) 대비 3.5년 70bps(1bp=0.01%포인트), 5년 82bps, 7년 93bps 및 12년 120 bps의 가산 스프레드를 더해 결정됐다.

일본 최대 인터넷 업체 라인야후의 공동 경영권 주주인 네이버는 일본 시장 내 사업 확장을 이어 가면서 자금조달 시장 다변화를 위해 사무라이본드를 발행했다고 설명했다.

네이버는 글로벌 IT 기업이 사무라이 본드를 발행한 것은 세계 최초이며, 국내 기업이 보증 없이 단독으로 사무라이 본드를 발행한 것은 2016년 이후 7년 만이라고 설명했다. 12년물은 국내 발행사 중 최초로 10년 만기를 넘는 장기물이다.

harrison@yna.co.kr

▶제보는 카톡 okjebo