네이버, 세계 IT 기업 최초 사무라이 본드 데뷔 발행 성공

네이버는 26일 전세계 IT 기업 최초로 사무라이 본드 데뷔 발행에 성공했다고 밝혔다.

네이버 로고

네이버의 데뷔 사무라이본드는 총 4개 만기로, 3.5년 140억엔, 5년 15억엔, 7년 15억엔, 12년 30억엔 등 총 200억엔 규모이다. 발행금리는 기간별 Yen TONA 금리(기준 금리) 대비 3.5년 70bps(주당순자산), 5년 82bps, 7년 93bps 및 12년 120bps의 가산 스프레드를 더해 확정됐다.

이번 발행은 2016년 이후 국내 민간기업이 보증 없이 단독으로 발행한 7년여 만의 첫 데뷔 사무라이 본드이며, 특히 12년 만기 트렌치는 국내 발행사 중 최초로 10년 만기를 넘는 장기발행이다. 네이버는 일본 채권투자자들 대상으로 글로벌 IT 기업이 사무라이본드를 발행한 전세계 최초 사례로, 평균만기 5년 이상의 장기 발행해도 성공하며 사업 지속가능성을 인정받은 것이라고 설명했다.

네이버 사무라이본드는 일본 재무성에 등록 발행해 공모발행으로 진행됐으며, 이번 채권 등급은 무디스 A3 및 S&P A-를 받을 예정이다. 미츠호 및 씨티가 공동으로 주관했다. 이번 발행은 2021년 3월 미화 5억 달러 및 5월 미화 3억 달러 증액 발행을 통해 네이버가 달러화채권 시장에 데뷔한 이후, 두번째 해외 발행이다.

네이버는 이번 본드 발행에 일본 유수의 보험사 및 금융사들이 참여하며 발행금액을 훨씬 초과하는 수요를 이뤄 흥행에 성공했다고 설명했다. 네이버는 일본 1위 글로벌 메신저 라인을 필두로 한 일본의 최대 인터넷 업체 라인야후의 공동 경영권 주주로서 일본 시장 내 사업 확장을 이어 가면서, 자금조달시장 다변화를 위해 사무라이본드를 발행했다.

김남선 네이버 CFO는 “이번 사무라이본드 데뷔 발행을 통해 네이버에 대한 일본 채권시장의 신뢰를 확인할 수 있었고, 네이버의 채권단 다변화 및 액서스 가능한 글로벌 자본 시장의 무대 또한 넓힐 수 있게 되어, 네이버의 장기적인 성장을 위한 안정적 유동성 확보 역량이 강화됐다”라고 말했다.

함봉균 기자 hbkone@etnews.com