[IPO출사표]에스와이스틸텍 "2025년 시장점유율 1위 목표…증설 돌입"

고기능성 데크플레이트 전문기업
물류창고 등 비거주 건축물서 수요 증가
상장 후 2공장 증설로 생산능력 확대
보데크 등 신제품 출시로 성장동력 확보
공모가 1200~1500원…11월 상장

[이데일리 김응태 기자] 데크플레이트 전문기업 에스와이스틸텍이 코스닥 상장에 도전한다. 상장을 발판 삼아 데크플레이트의 생산 능력(CAPA) 확대에 돌입할 계획이다. 물류창고 등 비(非)주거 건축물에 사용되는 데크플레이트의 수요 증가에 대비한 전략이다. 이와 함께 보데크 등 신제품을 선보이고, 직접시공 비중을 확대해 수익성 개선에도 주력하겠다는 각오다.

홍성균 에스와이스틸텍 대표이사. (사진=에스와이스틸텍)

홍성균 에스와이스틸텍 대표는 25일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “지속 성장하고 있는 데크플레이트 시장 내 우위를 선점하고 제품 포트폴리오를 확대해 종합 건축자재 기업으로 도약하겠다”며 “생산시설 증설로 오는 2025년 매출 2500억원을 달성해 시장점유율 1위로 올라설 것”이라는 포부를 밝혔다.

에스와이스틸텍은 지난 2015년 설립됐으며, 고기능성 데크플레이트 생산과 시공을 주요 사업으로 하고 있다. 기본형 데크플레이트를 비롯해 탈형, 단열재 일체형 등 3종의 포트폴리오를 보유했다. 제품 판매량 기준 시장 점유율 2위를 달성했다.

데크플레이트는 건축물의 바닥 슬래브 구성 시 콘크리트 타설을 위한 금속 조립 구조재다. 기존 합판 거푸집 재래식 공법을 대체해 공기를 단축하고 공사비를 절감할 수 있다. 주로 물류창고, 데이터센터, 오피스, 지식산업단지 등 주로 비주거 건축물에 활용되며 적용 비중이 매년 10%씩 증가하고 있다.

데크플레이트 수요가 늘면서 에스와이스틸텍의 실적도 안정적으로 성장하고 있다. 지난해 매출액은 1001억원으로 전년보다 48.7% 증가했다. 영업이익은 83억원으로 전년 대비 631% 늘었다.

에스와이스틸텍은 이번 상장을 통해 늘어나는 수요에 대응하는 차원에서 증설에 본격 돌입할 계획이다. 충주 공장 외 동충주산업단지 내 2공장을 증설해 생산능력을 확보할 예정이다. 2공장 증설이 완료되면 생산능력이 기존 월 30만㎡에서 50만㎡로 늘어날 것이란 전망이다.

아울러 신규 지역 유통 영업망을 확장해 공격적인 영업 전략도 펼칠 방침이다. 유통에 비해 수익성이 높은 직접 시공 사업 비중도 늘려 이익을 제고할 방침이다.

보데크, 장스판데크 등 신제품을 선보여 추가 성장동력도 확보하기로 했다. 보데크는 기둥 구조에 사용되는 재래식 보(beam) 거푸집 방식을 대체할 수 있는 제품이다. 보 거푸집 분야에서 특허 1종과 디자인 3종 등록을 모두 완료했다. 장스판데크는 기존 데크플레이트의 단점인 짧은 지간을 보완해 6~8m의 장지간을 버틸 수 있는 데크플레이트다.

홍 대표는 “그동안 공사 매출과 유통 매출의 비중 조절과 효율적인 인력 구성을 통해 짧은 시간 내 빠른 성장과 높은 수익률을 확보했다”며 “이번 상장을 통해 회사는 단기적으로는 빠르게 성장하고 있는 데크플레이트 시장을 선점하고, 장기적으로는 다양한 신규 제품 개발 및 포트폴리오 확대로 성장할 것”이라고 강조했다.

에스와이스틸텍은 700만주를 공모하며, 100% 신주모집이다. 공모가는 1200~1500원이다. 최대 공모금액은 105억원이며, 상장예정주식수는 3061만주다.

상장 예정인 전체 3061만주 중 유통 가능 물량은 780만주로 25.48%다. 보호예수물량은 2281만주로 74.52%다. 상장 후 6개월 뒤에는 최대주주 등이 보유한 지분 1700만주가 시장에 풀릴 수 있다.

이달 23일부터 27일까지 기관투자자 대상 수요예측을 실시한다. 내달 1~2일 일반청약을 진행한 뒤 같은 달 13일 코스닥 시장에 상장한다. 상장주관사는 KB증권이다.

김응태 (yes010@edaily.co.kr)