우리카드, 2710억원 규모 해외 ABS 발행

일본 도쿄에서 진행된 해외 자산유동화증권 발행 서명식 행사에서 이재일 우리카드 경영기획본부장(왼쪽)과 정태문 MUFG은행 아태지역 유동화 대표가 기념 촬영했다.

우리카드(사장 박완식)는 2억달러(2710억원) 규모 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 25일 밝혔다.

이번에 발행한 해외 ABS는 사회적 채권으로 발행됐으며, 조달된 자금은 영세·중소상공인 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용된다.

일본 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행 단독 투자로 발행됐으며 신용카드 매출채권이 기초자산이다. 평균 만기는 2년이고 MUFG은행 서울지점과 통화이자율 스와프를 체결해 환율·이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.

대내외 이슈로 국내 조달시장 불확실성이 증대되고 투자심리가 약화했지만 우리금융그룹과 당사의 높은 대외 신뢰도 및 우수한 자산건전성을 바탕으로 국내 조달 대비 유리한 조건으로 해외 자금 조달에 성공했다고 우리카드는 설명했다.

박윤호 기자 yuno@etnews.com