'HK이노엔' 52주 신고가 경신, 2024년에는 꽃 길만 걷는대요 - DS투자증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2024년에는 꽃 길만 걷는대요 - DS투자증권, BUY
10월 18일 DS투자증권의 김민정 애널리스트는 HK이노엔에 대해 "3Q23 매출액 및 영업이익을 각각 2,135억원(+7.7% YoY), 222억원(-0.5% YoY, OPM 10.4%)로 추정. 이는 최근 상향 조정된 컨센서스에 부합. '24년 OPM 두 자릿수 돌입 전망. HK이노엔은 국내 코프로모션 재계약, 중국 판매 로열티 유입, HB&B 사업부 실적 개선 등을 통해 2021년 뷰티 사업부 출시로 인해 크게 감소하였던 OP margin을 약 11.2% 수준으로 회복할 전망. 이는 유럽 판권 파트너십을 고려하지 않은 추정치로 계약 성사 시 Upfront 계약금이 유입된다면 실적 개선은 보다 드라마틱할 것으로 예상. 경쟁제품 다케다의 다케캡이 발암물질 이슈로 주춤한 가운데 미국 및 유럽 시장에 first in class로 출시될 가능성이 대두되고 있음. 반사이익으로 글로벌 경쟁력을 확보하게 되어 유럽 판권 파트너십 체결에서 보다 높은 upfront 계약금을 수령할 수 있을 것으로 기대. 유럽 파트너십은 이르면 연내, 늦어도 내년 초에는 체결될 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '55,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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