현대캐피탈 "신차 할부채권 담보로 1조원 ABS 발행"

[현대캐피탈 사옥 외경. (자료=현대캐피탈)]

현대캐피탈이 신차 할부채권을 기반으로 1조원 규모의 자산유동화증권(ABS) 공모 발행에 성공했다고 23일 밝혔습니다. 

현대캐피탈 관계자는 "지난 6월 6억달러 규모의 외화 ABS를 발행한 지 4개월 만의 성과"라며 "발행 규모(1조원)는 최근 10년간 여신전문금융사 ABS 발행 규모 중 최대 수준"이라고 설명했습니다. ABS 발행 공동대표 주관사는 한국투자증권과 KB증권이 맡았습니다.

현대캐피탈이 발행한 ABS는 만기구조에 따라 ▲만기 17개월부터 36개월까지 각 300억원 ▲만기 37개월부터 52개월까지 각 200억원 ▲만기 53개월부터 60개월까지 각 100억원으로 구성돼 있습니다. 

현대캐피탈이 신차 할부채권을 수탁자인 씨티은행에 신탁하고, 씨티은행이 이 자산을 기반으로 1조원 규모의 수익권증서를 특수목적법인(SPC)에 교부하면 SPC가 이에 상응하는 금액의 ABS를 발행하는 구조입니다.

이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 "현대캐피탈은 높은 신용등급과 안정적인 재무건전성을 바탕으로 다양한 조달 포트폴리오를 운영하고 있다"며 "지난해 여전업계 최대 규모(1조7천억원)와 최다 횟수(3회)로 ABS를 발행한 데 이어 올해도 여전사 중 유일하게 1조원이라는 초대형 규모의 ABS 공모 발행에 성공했다"고 말했습니다.

현대캐피탈은 올해 국내 3대 신용평가사인 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가로부터 무보증사채의 신용등급이 AA(긍정적)에서 AA+(안정적)으로 상승해 이른바 '트리플 크라운'을 달성한 바 있습니다. 세계 3대 신용평가사인 무디스와 피치 역시, 현대캐피탈의 신용등급 전망을 한 단계씩 상향하는 등 재무성과를 인정받기도 했습니다.

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