셀트리온-셀트리온헬스케어, 자사주 3600억원 소각·5000억 자사주 취득

주주가치 제고 차원

셀트리온 본사 전경[헤럴드DB]

[헤럴드경제=손인규 기자]셀트리온그룹이 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병에 대한 첫 관문을 넘은 가운데 합병 이후 주주가치 제고와 주주환원 정책 강화를 위해 자사주 소각과 추가 매입을 결정했다.

셀트리온은 23일 인천 송도에서 셀트리온과 셀트리온헬스케어 이사회를 개최하고 이같이 결정했다고 공시했다.

앞서 오전에 진행된 양사 임시 주주총회를 통해 두 회사의 합병 안건은 모두 가결됐다.

양사는 올해 8월 합병을 결의하고 이날 개최한 주주총회에서 참석대비 셀트리온 97.04%, 셀트리온헬스케어 95.17%의 찬성비율로 양사 합병 계약을 승인했다. 합병 기일은 12월 28일로, 내달 13일까지 주식매수청구권 행사 기간을 거쳐 연말까지 합병을 마무리한다는 계획이다.

양사간 합병은 셀트리온이 셀트리온헬스케어를 흡수 합병하는 형태로 셀트리온헬스케어 주주들에게 셀트리온 신주를 발행하는 방식이다. 셀트리온헬스케어 보통주식 1주당 셀트리온 보통주식 0.4492620주가 배정된다. 주당 합병가액은 셀트리온 14만8853원, 셀트리온헬스케어 6만6874원이다.

이사회를 통해 소각될 자사주는 230만9813주. 약 3599억원 규모의 셀트리온 보유 자사주이며, 합병 후 셀트리온헬스케어가 보유한 자사주에 대해 배정될 합병신주 수량에 해당하는 규모다. 소각일은 합병 등기가 완료되는 2024년 1월 4일로 예정돼 있다.

서정진 셀트리온그룹 회장이 23일 오전 인천 송도컨벤시아에서 열린 2023 셀트리온 임시주주총회에 앞서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이날 동시 결정한 자사주 추가 매입은 셀트리온이 총 242만6161주로 취득 예정 금액은 약 3450억원 규모다. 셀트리온헬스케어는 총 244만주, 취득 예정 금액 약 1550억원 규모다. 양사는 2023년 10월 24일부터 장내매수를 통해 자사주를 취득할 예정이다.

셀트리온그룹은 이번 합병안 가결 및 합병 이후 주주가치 제고방안을 통해 향후 글로벌 빅파마로 도약하기 위한 발판을 공고히 다졌다고 했다.

셀트리온그룹은 이번 합병을 통해 크게 3가지 효과를 기대하고 있다.

우선 개발부터 판매까지 전체 사업이 일원화돼 원가경쟁력 개선을 바탕으로 신약 개발을 위한 대규모 투자 재원 확보가 가능해질 것으로 본다. 또 원가경쟁력 강화를 통해 공격적인 가격 전략으로 시장 점유율을 확장하는데 유리해질 전망이다. 마지막으로 양사가 통합하면서 거래 구조가 단순해져 수익 등 재무 기준이 명료해지면서 투자자 신뢰도도 한층 높아질 것이라고 설명했다.

셀트리온그룹 관계자는 “짐펜트라의 미국 허가에 이어 양사 합병안도 가결되면서 2030년 매출 12조원 달성과 글로벌 빅파마 도약이라는 셀트리온의 비전 달성에 한걸음 더 다가서게 됐다”며 “내년부터 선보일 5개의 신규 파이프라인 개발과 허가 절차도 순항 중인 만큼 셀트리온그룹이 가진 강점에 집중해 성장에 속도를 낼 수 있도록 하겠다”고 말했다.

ikson@heraldcorp.com