"바닥에 근접"...TSMC 3분기 '깜짝실적'에 '반도체의 봄' 성큼?

1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2023에 참가한 웨이퍼 생산 및 공급기업 어드벤테크 관계자가 300mm 웨이퍼를 설명하고 있다. 뉴스1

[파이낸셜뉴스] 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 대만의 TSMC가 3·4분기 시장 예측치에 비해 선방한 실적을 거두며 '반도체의 봄'에 대한 반도체업계의 기대감이 높아졌다. 웨이저자 TSMC 최고경영자(CEO)는 "꾸준한 인공지능(AI) 수요와 더불어 스마트폰과 PC 수요가 살아났다"고 밝히며 "재고수준이 2021년 4·4분기 수준에 근접한 만큼 반도체 경기가 바닥을 친 것 같다"고 말하며 '반도체 바닥론'에 대한 기대감을 높였다.

삼성전자와 SK하이닉스도 감산 등으로 인한 메모리업계의 재고 조정 등에 힘입어 적자폭을 줄인 가운데, 반도체 업황이 이미 바닥을 치고 회복세로 돌아섰다는 분석이 나오면서 내년께 반도체업황 전체적인 반등이 일어날 것이라는 기대섞인 전망이 이어지고 있다.

TSMC CEO "반도체, 바닥과 매우 근접"

웨이저자 TSMC CEO.

TSMC는 3·4분기 연결기준 매출은 5467억3000만대만달러(약 22조9079억8700만원), 영업이익은 2110억대만달러(약 8조8409억원)로 19일 공시했다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 10.8%, 24.9% 감소했한 수치다. 시장 예측치인 1904억대만달러를 상회한 '어닝 서프라이즈'를 기록하면서 업계에서는 반도체 업황 반등에 대한 기대감이 높아졌다.

3·4분기 TSMC의 기술별 매출 비중은 △5나노미터(1nm=10억분의 1m·37%) △7나노(16%) △28나노(10%) △16나노(9%) 순이었으며, '선단공정'으로 분류되는 7나노 이하 제품의 비중은 2·4분기(55%)에 비해 4%p 오른 59%를 기록했다. 플랫폼별 매출 비중은 AI과 밀접한 관련이 있는 고성능컴퓨팅(HPC) 분야가 42%로 가장 큰 비중을 차지했으며 이어 △스마트폰(39%) △사물인터넷(IoT·9%) △오토모티브향(5%) 등이 뒤를 이었다. 2·4분기와 비교했을 때 스마트폰 매출은 33%p 급증해 TSMC의 깜짝 실적을 이끌었다.

웬델 황 TSMC 최고재무책임자(CFO)는 "3·4분기 TSMC의 매출 성장 동력은 업계 선두인 3나노 기술의 강력한 성장과 5나노 제품에 대한 견고한 수요가 실적을 이끌었다"면서도 "고객사의 지속적인 재고 조정으로 성장분이 상쇄됐다"고 분석했다. 그는 "HPC가 가장 강력한 성장을 보일 것이며 향후 수년간 TSMC의 성장에 기여할 것"이라고 덧붙였다.

이날 '반도체 경기가 바닥을 찍고 언제 반등할 것이냐'는 질문에 웨이 CEO는 "PC와 휴대전화에 초기 수요 회복 징후가 나타나고 있다"면서 "바닥인지는 확언할 수 없지만 바닥과 매우 근접해진 것은 맞다"라고 답했다. 그는 이어 "다만 고객사가 여전히 재고를 통제하고 있고 리오프닝(경기재개)에도 불구하고 중국 시장 수요도 여전히 부진하기 때문에 언제 회복세를 보일지를 장담하긴 힘들다"고 덧붙였다.

적자폭 줄이는 메모리업계..."반등은 내년에야"

11일 삼성전자는 올해 3분기(7~9월) 영업이익이 지난해 같은 기간보다 77.88% 줄어든 2조4000억원으로 잠정집계됐다고 밝혔다. 매출은 67조원으로 전년 동기 대비 12.74% 감소했다. 뉴스1

한편, 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 메모리반도체 기업들도 3·4분기 적자폭을 줄일 것이 예상되면서 반도체 바닥론이 힘을 받고 있다. △감산으로 인한 재고 축소 △낸드플래시·D램 가격 상승 △고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 신제품 수요 증가 등 호재로 올해 4·4분기 이후 실적이 크게 늘어날 것이라는 전망이 나온다.

김양팽 산업연구원 전문연구원은 "반도체 경기는 지금이 바닥"이라면서도 "글로벌 경기가 여전히 부진하고 수요산업이 살아나지 않는 가운데, 당분간 반등은 어려울 것으로 보인다"고 말했다. 김 연구원은 "저점에 오래 머무는 양상으로 연내에는 완만한 성장을 보이는 '나이키형 성장'을 보일 것이며 실질적 반등은 내년께야 가능할 것"이라고 전망했다.