DL이앤씨, DL건설 100% 완전 자회사로 편입

포괄적 주식교환 추진

DL이앤씨가 자회사 DL건설의 보통주 지분 100%를 확보해 완전 자회사로 편입한다. 현재 DL이앤씨는 DL건설의 지분 64%(보통주식 기준)를 보유하고 있다.

DL이앤씨는 18일 이사회를 통해 DL건설과 주식교환계약 체결안을 의결했다고 공시했다. 같은 날 DL건설도 이사회를 열고 DL이앤씨와의 포괄적 주식교환계약 체결 안건을 상정해 의결했다.

이에 따라 DL이앤씨는 신규 주식을 발행해 DL건설 주주에 1대 0.3704268의 교환 비율로 교부할 전망이다.

두 회사의 주식교환 비율은 자본시장법 시행령의 규정을 따라 지난 10월 17일을 기준으로, 최근 1개월간 거래량 산술평균종가와 최근 1주일간 거래량 산술평균종가, 그리고 당일 종가를 산술평균해 산출한 양사의 주식교환가액을 토대로 책정됐다.

두 회사는 이번 주식교환을 통해 같은 건설업을 하는 모자(母子) 관계의 회사가 유가증권시장에 동시에 상장된 ‘이중 상장 구조’를 해소하고, 자본 및 경영 효율성을 제고해 주주가치를 극대화한다는 구상이다.

DL이앤씨는 이사회 승인으로 주식교환을 진행한다. DL건설은 주주총회를 통해 주식교환을 승인할 예정이다. 주식교환에 반대하는 DL건설 주주를 위해 주주총회일로부터 내년 1월 10일까지 주식매수청구가 가능하게 했다.

DL건설의 임시주주총회는 12월 21일 개최될 예정이다. 주주총회 승인 시 후속절차를 밟아 내년 초 주식 교환을 마무리하고 내년 3월 비상장회사가 된다.

DL이앤씨는 이번 포괄적 주식교환 과정에서 새로 발행되는 주식 때문에 기존 DL이앤씨 주주의 지분율이 희석되는 것을 방지하기 위해 새로 발행되는 DL이앤씨 보통주 주식의 수와 동일한 수의 보통주 자기주식을 소각한다.

신규로 발행할 예정인 주식의 수는 294만4285주다. 소각에 필요한 주식을 확보하기 위해 현재 회사가 보유 중인 소각 가능한 자기주식 125만8066주 외에 추가로 168만6219주의 보통주를 앞으로 3개월간 장내에서 매입한다는 계획이다.

신규 발행 주식 수는 DL건설 주주들의 반대매수 청구 행사가 종료되는 내년 1월10일 이후 최종 확정될 예정이다. 소각할 주식의 수도 신주 발행 규모와 같은 수량으로 내년 초 별도 이사회를 통해 확정될 예정이다.

손동우 기자

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