산업은행, 20억달러 규모 글로벌본드 발행

서울 여의도 산업은행 본점 전경./사진=산업은행

산업은행은 16일 전세계 투자자들을 대상으로 총 미화 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다.

이 채권은 3년 만기 미화 10억달러(고정 미화 7억달러, 변동 미화 3억달러), 5년 만기 미화 5억달러 고정 및 10년 만기 미화 5억달러 고정으로 발행됐다.

산업은행은 우호적이지 않은 시장여건에도 최초제시금리(IPG) 대비 최대 0.35%포인트 스프레드를 축소하고 3~5년물의 경우 유통금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행에 성공했다.

중동발 지정학적 리스크와 미 국채금리 변동성 확대 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식을 바탕으로 발행금액 대비 3배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했다.

투자자의 41%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성됐다.

산업은행 관계자는 "대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 벤치마크 수립을 통햐 한국계 기관 앞 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획"이라고 말했다.

박슬기 기자 seul6@mt.co.kr
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