산업은행, 20억달러 규모 글로벌본드 발행

발행금액 3배에 달하는 투자자 주문 유치
투자자 41%는 중앙은행, 국제기구 등

산업은행이 지난 16일 전 세계 투자자 대상 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다. 산업은행 제공

[파이낸셜뉴스]산업은행이 지난 16일 전 세계 투자자 대상 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다. 이번 채권은 3년 만기 10억달러(고정 7억달러, 변동 3억달러), 5년 만기 5억 달러 고정 및 10년 만기 5억 달러 고정 등으로 발행됐다.산업은행은 글로벌 채권 시장의 불안정성 속에서 최초제시금리(IPG) 대비 최대 35bp(1bp=0.01%) 스프레드를 축소했다. 산은은 3~5년물의 금리를 유통금리보다 경쟁력 있게 발행하는데 성공했다고 자평했다.

산은에 따르면 이스라엘-하마스 전쟁으로 지정학적 손실 우려가 발생한 가운데 미국 국채금리의 변동성도 커지고 있다. 세계 투자자들은 한국물을 안전자산이라고 인식하는 경향을 보였다. 산은은 이번 본드 발행으로 발행금액 대비 3배의 투자자 주문을 유치했다. 투자자의 41%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 AA등급의 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 기관으로서의 위상도 굳혔다.

산은 관계자는 "한국물에 대한 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관 앞 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획"이라고 밝혔다.