'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, DRAM 흑자전환 - 하나증권, BUY

2023. 10. 17. 12:18
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- DRAM 흑자전환 - 하나증권, BUY10월 17일 하나증권의 김록호 애널리스트는 SK하이닉스에 대해 "23년 3분기 매출액은 8.38조원(YoY -24%, QoQ +15%), 영업손실은 1.59조원(YoY 적자전환, QoQ 적자축소)으로 전망. DRAM 부문은 당초 전망치에 부합하는 흑자 전환이 가능할 것으로 추정. 다만, 하나증권이 기존에 워낙에 긍정적으로 가정했던 가격대비로는 하향 조정하며, 흑자 규모 역시 당초 전망치대비 소폭 하향 조정. 아울러 NAND 부문은 기존대비 적자 축소가 제한적일 것으로 예상. NAND 수요 부진으로 인해 기존대비 출하량이 부진할 것으로 예상되어 실적 개선폭이 미미할 것으로 추산. 하나증권의 기존 전망치는 하향하지만, 이는 컨센서스에 부합하는 수준"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '158,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- DRAM 흑자전환 - 하나증권, BUY
10월 17일 하나증권의 김록호 애널리스트는 SK하이닉스에 대해 "23년 3분기 매출액은 8.38조원(YoY -24%, QoQ +15%), 영업손실은 1.59조원(YoY 적자전환, QoQ 적자축소)으로 전망. DRAM 부문은 당초 전망치에 부합하는 흑자 전환이 가능할 것으로 추정. 다만, 하나증권이 기존에 워낙에 긍정적으로 가정했던 가격대비로는 하향 조정하며, 흑자 규모 역시 당초 전망치대비 소폭 하향 조정. 아울러 NAND 부문은 기존대비 적자 축소가 제한적일 것으로 예상. NAND 수요 부진으로 인해 기존대비 출하량이 부진할 것으로 예상되어 실적 개선폭이 미미할 것으로 추산. 하나증권의 기존 전망치는 하향하지만, 이는 컨센서스에 부합하는 수준"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '158,000원'을 제시했다.

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