우리은행, 신종자본증권 3000억원 발행

우리은행은 3천억원 규모의 원화 신종자본증권을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 금리 5.38％의 영구채로, 당초 총 2700억원 규모로 발행할 예정이었으나 최초 모집 금액의 1.63배에 달하는 수요가 몰려 증액 발행이 결정됐다.

이 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행된 것으로, 고금리 장기화 전망 속에 수요예측 전날 미국 국채 금리가 급등하는 악조건 속에서도 흥행에 성공했다고 우리은행은 강조했다.

우리은행은 이번 발행으로 자기자본비율(BIS비율)이 0.18％ 포인트 가량 상승할 것으로 예상된다고 덧붙였다.

권정혁 기자 kjh0516@kyunghyang.com