우리은행, 신종자본증권 3000억 발행…모집금액 1.63배 수요 몰려

서울 중구 우리은행 본점 전경.[우리은행 제공]

[헤럴드경제=김광우 기자] 우리은행은 총 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 16일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 당초 총 2700억원 규모로 진행될 예정이었다. 그러나 최초 모집금액의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%이다.

이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행이다. 우리은행은 수요예측 전일 미 국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안 가중 및 고금리 장기화 예상 등 어려운 여건에도 불구하고, 적극적인 IR을 통해 주요 투자자들의 수요를 최대한 이끌어내며 흥행에 성공했다고 설명했다.

우리은행 관계자는 “지난 5월 후순위채 4000억원 발행에 이어 신종자본증권도 성공적으로 발행을 완료했다”며 “이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 약 0.18%p 상승할 것으로 예상되며, 향후에도 안정적으로 관리해나갈 계획”이라고 말했다.

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