규제 풀어줘도 … 디지털보험사 실적 뒷걸음

작년 비대면 규제 개선했지만
상반기 5곳 전부 당기순손실
플랫폼 이용 소비자 아직 적고
대면영업 의존 습관도 한몫
온라인 가입 늘리는 것 '과제'

금융당국의 보험 분야 규제 개선에도 불구하고 디지털보험회사의 성장세가 뒷걸음질치고 있는 것으로 나타났다. 현장에서는 보험설계사를 중심으로 이뤄지는 오프라인 경험에 익숙한 보험 소비자들의 인식 전환에 애를 먹고 있는 모양새다. 보험 업계에서는 내년 초에 시행될 '보험 상품 비교·추천 서비스'를 통해 온라인 보험 상품의 접근성이 크게 개선될 것이란 기대가 나오지만 되레 온라인 경쟁이 격화될 수 있다는 우려도 나온다.

12일 매일경제가 디지털보험회사 5곳의 올해 상반기 경영공시를 종합한 결과, 모든 회사가 당기순손실을 본 것으로 나타났다. 카카오페이손해보험은 올 상반기에 181억원의 손실을 냈고 하나손해보험(180억원), 캐롯손해보험(165억원)도 적자를 냈다. 교보라이프플래닛(91억원)과 신한EZ손해보험(13억원)도 당기순손실을 기록하면서 적자 흐름이 계속되고 있다. 이 중 하나손해보험과 교보라이프, 카카오손해보험은 전년 동기 대비 적자폭이 확대됐다.

지난해 11월 금융당국은 보험 산업의 디지털화를 목표로 대대적인 규제 개선에 나선 바 있다. 당시 금융당국은 디지털 시대에 걸맞은 경쟁과 혁신을 촉진하기 위해 '1사 1라이선스'(동일 보험그룹 내 생명보험, 손해보험 각각 1개사만 진입) 허가 정책 유연화, 디지털·비대면을 통한 보험 모집 활성화 방안 등을 제시했다. 대대적으로 규제 개선에 나선 지 1년이 지났지만 디지털보험사들의 실적은 되레 역주행했다.

보험 업계에서는 디지털보험사들이 플랫폼 사업의 성격을 띠고 있기 때문에 단기에 실적을 내기 어려운 구조라고 평가한다. 카카오손해보험 관계자는 "사용자가 많이 모이지 않으면 규모의 경제를 실현하기 어려운 측면이 있다"며 "외부에서 보는 실적지표로는 우려가 있을 수 있지만 우선 단기 실적보다는 플랫폼 이용자들이 얼마나 늘고 있는지에 집중하고 있다"고 설명했다.

보험 소비자들이 보험사들의 대면영업 구조에 익숙하다는 점도 넘어야 할 과제다. 실제 보험연구원이 한국은행과 한국거래소(KRX), 금융감독원 자료를 취합해 파악한 금융 상품 간 가입 경로 차이를 보면 은행(74.7%)과 금융투자(83.6%) 상품은 모바일·인터넷 가입이 주를 이루는 반면 생명보험(99.1%), 손해보험(92.9%) 등 보험 상품은 오프라인을 통한 가입이 절대적 비중을 차지했다.

디지털보험사들이 단기 소액 보험(미니보험)과 손해율이 큰 자동차보험 위주 상품으로 비교적 단순한 포트폴리오를 가지고 있는 것도 실적 개선의 걸림돌로 꼽힌다. 자동차보험을 제외하면 주력 상품이 대부분 보험료가 1만원 이하인데, 가입 기간이 일회성이거나 길어봐야 1~2년으로 단기인 경우가 대부분이다.

한 디지털보험사 관계자는 "지금까지 소비자들의 보험 습관이나 경험이 대면으로만 진행돼왔기 때문에 20년납 장기보험을 모바일 애플리케이션(앱)이나 홈페이지 안내만을 통해 가입하기는 쉽지 않은 구조"라고 말했다.

디지털보험사들은 내년 초에 보험 비교·추천 서비스가 시작되면 시장 환경이 크게 달라질 수 있다는 기대를 내비치고 있다. 보험 상품 비교·추천 서비스는 자동차보험을 비롯해 여행자보험, 실손의료보험 등 여러 보험사 상품을 온라인 플랫폼에서 한번에 비교해 보험 가입까지 가능하도록 한다. 지금까지는 보험대리점 등록이 필요했다.

[유준호 기자]