신성에스티, 공모가 2만6000원 확정 “기관 91.6%, 상단초과 제시”

경남 창원시 신성에스티 전경. 사진=뉴시스

[파이낸셜뉴스] 2차전지 전장부품 전문기업 신성에스티가 최종 공모가를 희망공모밴드 상단 초과인 2만6000원으로 확정했다고 6일 공시했다.

신성에스티의 총 공모금액은 520억원으로 올해 코스닥 공모 가운데 7월 이후 최대 규모다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 2350억원이 될 예정이다.

앞서 신성에스티는 지난 9월 22일부터 10월 4일까지 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 국내외 총 1967개사가 참여해 583.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 수요예측에 참여한 기관 91.6% 이상이 희망공모밴드 상단초과 가격을 제시했다. 신성에스티의 의무 보유 확약 비율은 21.1%로, 최근 의무 보유 확약 비율 평균인 12.04% 대비 높게 나타났다.

상장 주관사인 미래에셋증권 관계자는 “수요예측 마감일인 지난 4일 나스닥을 비롯한 국내 증시가 급락세를 보이는 등 시장 환경이 좋지 않았음에도 신성에스티의 견조한 매출 성장세와 해외시장 진출 가능성 등으로 흥행을 이끌 수 있었다”고 말했다.

이 관계자는 이어 “통상적으로 수요예측에 참여하지 않는 장기투자 성향의 해외 기관 투자자들이 이례적으로 참여하는 등 해외 기업설명회(IR)에 참여했던 기관 전원이 수요예측에 참여했다”고 전했다.

안병두 신성에스티 대표이사는 “금형가공 기술력을 기반으로 한 2차전지 사업에서의 당사 경쟁력과 성장 가능성을 믿고 수요예측에 참여한 투자자들에게 진심으로 감사하다"며 "북미시장 진출과 제품 고도화, 글로벌 완성차와의 직거래 등 중장기 계획을 통해 지속 성장해 2차전지 글로벌 솔루선 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

신성에스티는 오는 10일부터 11일까지 미래에셋증권을 통해 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한다. 상장예정일은 19일이다.