KB국민銀, 5억 유로 커버드본드 발행

KB국민은행은 지난 5일 5억 유로 규모의 3년6개월 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 오늘(6일) 밝혔습니다. 

이번 발행은 2020년 7월, 2021년 10월, 지난해 6월에 이은 국민은행의 4번째 유로화 커버드본드 발행입니다. 

커버드본드는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 이중상환청구권부 채권입니다. 

법제화 커버드본드는 유사 시 발행기업에 상환청구권을 행사하는 동시에 담보물에 해당하는 기초자산에 대한 우선변제권을 행사할 수 있는 강점이 있습니다. 

발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 0.55%p를 가산한 연 4.076%로 결정됐습니다. 

싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장됩니다. 

미 연방준비제도(Fed)의 고금리 유지 기조와 유럽 중앙은행(ECB)의 10차례 연속 금리 인상 등 금융시장 변동성이 확대된 가운데, 발행에 성공했다는 점에서 의미가 있다고 평가했습니다.  

국제 신용평가사 S&P와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 부여 받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 낼 수 있었다는 설명입니다. 

이번 발행은 BNP파리바(BNP Paribas), 코메르츠뱅크(Commerzbank), 크레딧 아그리콜(Crédit Agricole), HSBC, ING, 소시에테 제네랄(Société Générale)이 주간사로 참여했습니다.

투자자 구성은 지역별로는 유럽 86%, 아시아 14%로 구성됐으며, 기관별로는 자산운용사 55%, 은행 13%, 중앙은행·국제기구 30%, 기타 2%를 차지했습니다. 

당신의 제보가 뉴스로 만들어집니다.SBS Biz는 여러분의 제보를 기다리고 있습니다.홈페이지 = https://url.kr/9pghjn

짧고 유익한 Biz 숏폼 바로가기

SBS Biz에 제보하기

저작권자 SBS미디어넷 & SBSi 무단전재-재배포 금지