한투운용, 한국투자TDF시리즈 연초 이후 수익률 1위
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
한국투자신탁운용의 '한국투자TDF알아서ETF포커스' 시리즈가 출시 1주년을 맞은 가운데 우수한 수익률로 눈길을 끌고 있다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈는 한국인 생애 주기에 최적화된 글라이드패스를 적용해 원화 투자자에게 최적화된 자산배분을 하도록 만들어진 상품"이라며 "출시 이후 지난 1년간 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈를 운용한 결과 펀드 자체 수익률뿐만 아니라 위험조정 수익률 1위도 기록하는 성과를 냈다"며 1주년 소감을 전했다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈는 투자자가 퇴직까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 은퇴시점에 맞춰 포트폴리오가 자동으로 조정되는 연금 특화 상품이다. 지난해 10월6일 출시한 한국투자TDF알아서ETF포커스는 5년 단위로 은퇴목표시점(빈티지)을 설정해 2030년부터 2060년까지 총 7개 펀드를 출시했다.
한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈는 한국투자신탁운용이 자체적으로 개발한 글라이드 패스(생애주기 자산배분곡선, Glide Path)를 적용했다. 자체 글라이드 패스는 소득, 기대수명 등 한국인의 평균 인적자본을 산출해 한국인 맞춤형으로 설계됐다. 아울러 40년 이상의 경제지표와 경기 변동을 분석해 도출한 장기자본시장가정(LTCMA)으로 원화 투자자에게 최적화된 자산배분을 적용했다. 최적의 자산배분은 환노출 글로벌주식과 국내 채권 조합이다. 편입자산으로는 상대적으로 비용이 낮은 ETF를 편입해 장기 수익률을 극대화했다.
수익률도 우수하다. 펀드가이드에 따르면 전날 기준 국내 상장 TDF(ETF 제외) 가운데 한국투자TDF알아서ETF포커스는 7개 전 빈티지에서 연초 이후 수익률 1위를 기록했다. 7개 빈티지의 수익률은 9.78%~15.02%로 시리즈 평균 수익률은 12.74%로 집계됐다. 이는 전체 TDF 평균 수익률인 4.78%를 크게 웃도는 수준이다.
한국투자TDF알아서ETF포커스는 안정적인 위험관리 능력을 의미하는 위험조정수익률(샤프지수)도 모든 빈티지에서 1위를 차지했다. 샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻을 수 있는 초과 수익을 측정한 지표로, 수치가 높을 수록 동일 위험 대비 더 나은 성과를 낸다는 의미다. 한국투자TDF알아서ETF포커스는 최근 6개월 전 빈티지 샤프지수 0.68~1.13로 선두에 올랐다.
박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 "한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈는 한국인 생애 주기에 최적화된 글라이드패스를 적용해 원화 투자자에게 최적화된 자산배분을 하도록 만들어진 상품"이라며 "출시 이후 지난 1년간 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈를 운용한 결과 펀드 자체 수익률뿐만 아니라 위험조정 수익률 1위도 기록하는 성과를 냈다"며 1주년 소감을 전했다.
이어 "이는 40년 이상 경제지표를 분석해 만든 원화투자자 장기자본시장가정(LTCMA)에 근거해 자산배분한 결과"라며 "향후에도 안정적인 성과를 바탕으로 판매사를 확대해 더 많은 투자자들의 은퇴 이후 자산 마련에 보탬이 되겠다"고 말했다.
이지운 기자 lee1019@mt.co.kr
<저작권자 ⓒ '성공을 꿈꾸는 사람들의 경제 뉴스' 머니S, 무단전재 및 재배포 금지>
Copyright © 머니S & moneys.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지
- "9일 영업 종료" 이마트 광주점, 폐점 일정 연기된 배경은 - 머니S
- "찢어죽이고 싶지만"… '나솔' 16기 영숙, 전남편 누구? - 머니S
- '비매너 논란' 여파 컸나… 유빈·권순우, 럽스타 삭제→5개월 만 결별 - 머니S
- '승리 열애설' 유혜원 결국 결별했나… 의미심장 SNS - 머니S
- "이제 6자매"… '13남매' 장녀 남보라, 여동생 생겼다? - 머니S
- 황금연휴 6일 순삭… 내후년엔 '추석 7일 휴무' 기대 - 머니S
- 아이돌 출신 배우 박종찬, '女나체 불법 촬영' 혐의로 피소 - 머니S
- "여보, 아이들 마라탕 안 되겠어요"… 매장 20% 식품위생법 위반 - 머니S
- 빅뱅 출신 승리, 발리에서 생긴 양다리 의혹… 교차 데이트? - 머니S
- 블랙핑크 리사… 파리서 루이비통 2세와 또 핑크빛 열애설♥ - 머니S