대원제약 컨소시엄, 에스디생명공학 최종 인수자 선정

인수금액 650억원 규모…신주 유상증자 및 회사채 등 소유

대원제약 진천공장/뉴스1

(서울=뉴스1) 김태환 기자 = 대원제약(003220)은 DKS컨소시엄이 이달 4일자로 서울회생법원으로부터 에스디생명공학 최종 인수예정자로 통보받았다고 5일 밝혔다.

DSK컨소시엄에는 대원제약과 코이노, 수성자산운용이 참여하고 있다. 이 중 대원제약 지분이 과반 이상인 것으로 알려졌다.

이번 최종 인수예정자 선정에 따라 대원제약은 별도의 신규 계약 체결없이 투자계약을 진행한다. 에스디생명공학 인수대금은 650억원이다.

인수 방식은 제3자 배정 유상증자 및 회사채 발행이다. DSK컨소시엄은 신규로 설립하는 사모펀드를 통해 390억원 상당의 주식과 260억원 상당의 회사채를 보유할 계획이다.

에스디생명공학은 마스크팩과 스킨케어 등 화장품 사업을 영위하는 회사다. 올해 상반기 186억원의 적자를 기록하는 등 지속적인 영업손실로 지난 4월 기업 회생 절차에 돌입해 DSK컨소시엄과 인수 협상을 진행해 왔다.

대원제약은 "이번 조건부 투자계약은 법원의 허가 및 관계인집회의 승인과정에서 세부사항이 일부 변경될 수 있다"며 "컨소시엄 출자 사모펀드가 대표권을 갖게 될 예정"이라고 밝혔다.

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