[이호 기자의 마켓ON]우리은행, 최대 4000억 원 규모 신종자본증권 발행
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우리금융지주에 이어 우리은행이 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.
26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2700억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.
우리금융지주는 이달 초 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2000억 원 모집에 7000억 원의 매수 주문을 받아내 신종자본증권을 발행했다.
우리은행의 신종자본증권은 지난해 9월 3500억 원 이후 처음이다.
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우리금융지주에 이어 우리은행이 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.
26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2700억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 수요 예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행 가능성도 있다. 해당 신종자본증권의 신용등급은 AA―다. 다음 달 5일 수요 예측을 거쳐 16일 발행한다. 대표 주간사는 한양증권이다.
우리금융지주는 이달 초 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2000억 원 모집에 7000억 원의 매수 주문을 받아내 신종자본증권을 발행했다. 우리은행의 신종자본증권은 지난해 9월 3500억 원 이후 처음이다. 올 6월말 기준 우리은행의 BIS 자본비율은 16.4%다. 우리은행은 총자산 424조1000억 원, 총여신 295조5000억 원, 예수금 317조6000억 원 규모다.
이호 기자 number2@donga.com
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