토스뱅크, 기존 주주사 대상 2850억 규모 유상증자 결의...기업가치 2.4조

보통주 신주 4384만6200주 발행, 주당 발행가격 6500원
자본금 1조9350억원으로 증가

이 기사는 09월 25일 18:03 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.

토스뱅크가 2850억원 규모의 유상증자를 진행한다. 2021년 출범 이후 8번째 증자다.

25일 토스뱅크에 따르면 지난 22일 이사회를 열어 주주배정 유상증자를 결의했다. 보통주 신주 4384만6200주를 발행한다. 주당 발행가격은 6500원이다.

주당 발행가격을 기준으로 한 토스뱅크 기업가치는 약 2조3715억원이다.

이번 증자에는 기존 주주사인 한국투자캐피탈, 하나은행, 한국스탠다드차타드은행, 이랜드월드, 홈앤쇼핑, 알토스벤처스, 한화투자증권, 글랜우드PE, 비바리퍼블리카 등이 참여한다. 한국투자캐피탈이 약 1080억원을 투자해 가장 많은 신주를 가져간다.

이번 유상증자가 마무리되면 토스뱅크의 총 납입 자본금은 1조9350억 원으로 증가한다. 재무 건전성도 한층 개선될 전망이다. 유상증자를 마친 토스뱅크는 자기자본비율(BIS)은 약 11.7%에서 약 13%로 높아진다.

토스뱅크는 2021년 자본금 2500억원으로 시작해 8차례에 걸쳐 유상증자를 진행하며 덩치를 키우고 있다. 

토스뱅크 관계자는 "지난해 10월 이후 시장의 여러 기업이 진행한 자본금 확충 가운데 가장 큰 규모"라며 "글로벌 경기침체, 고금리, 인플레이션 등 삼중고에 처한 시장 상황 속에서 토스뱅크의 성공적인 투자유치는 상대적으로 높은 기업가치를 인정받은 것"이라고 말했다.

토스뱅크는 지난 7월 첫 월간 흑자를 달성한 데 이어 분기 흑자를 목표로 하고 있다. 전월세보증금 대출 등을 내놓아 여신 포트폴리오를 신용대출에서 담보대출로 넓히고 연내 외환 서비스 등을 선보이겠단 계획이다.

6월 말 기준 토스뱅크의 여신 잔액은 10조460억원, 수신 잔액은 21조5000억원이다. 예대율은 2분기 기준 50.4%로 집계됐다.

최석철 기자 dolsoi@hankyung.com

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