한국해양진흥공사, 1천억 규모 포모사 본드 발행 성공

핵심요약

국적선사 지원을 위한 외화조달 다변화 노력 지속

한국해양진흥공사(이하 해진공)는 19일, 대만 투자자를 대상으로 총 8천만 달러(약 1,000억원) 규모의 포모사본드(Formosa Bond) 발행을 성공했다고 밝혔다.

포모사본드란 대만 금융시장에서 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행되는 채권이다.

이는 공사 설립 이후 첫 사모채권 발행이다. 해진공은 지난 5월 발행한 글로벌 공모채권(미화 3억 달러) 이후 두 번째로 외화채권을 성공적으로 발행했다.

공사 측은 외화채권을 잇따라 성공적으로 발행해 외화자금 조달방식을 다변화하는 등 국적선사의 증가하는 달러화 금융 수요에 먼저 대비하고 있다고 설명했다.

해진공은 이번 사모채권을 성공적으로 발행하기 위해 대만 투자자들을 직접 찾아 대면으로 투자설명회를 열었다.

설명회에서는 대한민국 해운시장에서 한국해양진흥공사의 위상과 우수한 신용등급, 정부의 적시 지원가능성 등을 집중적으로 설명해 대만 투자자들의 참여율을 높였다.

이같은 노력의 결과로 국책은행이 발행한 외화 공모채권의 금리와 유사한 수준인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) + 97bp 수준까지 경쟁적인 금리 조건을 이끌어 냈다.

한국해양진흥공사 김양수 사장은 "매년 사모·공모 외화채권 발행을 지속할 계획"이라며 "앞으로 다양한 형태의 채권발행을 확대해 나갈것"이라고 말했다.

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부산CBS 김혜경 기자 hkkim@cbs.co.kr

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