LG에너지솔루션, 글로벌 그린본드 1.3조 발행 성공

LG에너지솔루션이 출범 이후 첫 글로벌 그린본드 10억달러(한화 약 1조3240억원) 발행에 성공했다. 그린 본드는 자금 사용처가 재생에너지, 전기차, 고효율 에너지 등 친환경 관련 사업 투자로 한정된 채권을 말한다.

서울 영등포구 여의도 LG에너지솔루션 본사. /뉴스1

LG에너지솔루션은 3년 만기 4억달러, 5년 만기 6억달러 등 총 10억달러 글로벌 그린본드 발행을 마무리했다고 19일 밝혔다. 발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 100bp(1bp=0.01%포인트), 130bp로 결정됐다. 최초 제시 금리보다 각 40bp씩 낮아진 수준이다.

특히 LG에너지솔루션의 그린본드 사용 및 관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크는 무디스 평가에서 최고등급인 ‘SQS1(탁월)’을 획득했다. 체계화된 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 시스템에 대해 인정받았다는 게 회사 측 설명이다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스, S&P는 LG에너지솔루션의 견고한 글로벌 배터리 시장 내 지위와 안정적 사업기반을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ‘Baa1 / BBB+’로 책정한 바 있다.

이번 글로벌 본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자가가 참여해 총공모액의 5배 수준의 투자금이 몰렸다. 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 등 미래 성장성에 대한 기대감이 투자자 수요로 이어진 것으로 풀이됐다.

LG에너지솔루션은 이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 높여 나간다는 계획이다. 올해 LG에너지솔루션은 전년대비 50% 이상 투자를 늘린다는 목표다. 지난해 회사의 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자 규모는 약 6조3000억원이다.

자동차전지 외에 에너지저장장치(ESS) 등 포트폴리오 확대를 위한 투자도 진행한다. LG에너지솔루션은 미국 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중이다. 향후 지속적인 투자를 통해 5년 내 ESS 사업부문의 매출을 3배 이상 성장시킨다는 목표도 제시했다.

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