LG엔솔, 글로벌 시장서 ‘그린본드’ 10억달러 발행 성공

LG에너지솔루션이 글로벌 시장에서 10억 달러 규모의 달러 표시 채권 발행에 성공했다.

19일 LG에너지솔루션은 △3년 만기 4억 달러 △5년 만기 6억 달러 등 총 10억 달러 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 1%포인트, 1.3%포인트씩 높은 수준으로 결정됐다. 이는 최초제시금리 대비 각 0.4%포인트씩 낮아진 수준이다.

이번 글로벌 본드 발행에는 3년물에 114개, 5년물에 186개 기관 투자자가 참여했고 총 공모액의 5배에 이르는 주문이 접수됐다. LG에너지솔루션의 적극적인 투자 계획과 함께 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 등 미래 성장성에 대한 기대가 맞물리면서 글로벌 투자자들의 높은 수요를 이끌었다는 평가다.

LG에너지솔루션은 이번 글로벌 본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 높여 나간다는 계획이다. LG에너지솔루션은 지난 1분기 실적설명회(컨퍼런스콜)에서 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억 원을 투자했으며 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대한다고 발표한 바 있다.

자동차전지 뿐 아니라 ESS 등 제품 포트폴리오 확대를 위한 과감한 투자도 진행한다. LG에너지솔루션은 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중에 있으며, 향후에도 지속적인 투자를 통해 5년 내 ESS 사업부문의 매출을 3배 이상 성장시킨다는 목표를 발표했다.

LG에너지솔루션은 이러한 과감한 투자를 바탕으로 글로벌 배터리 선도기업으로서 위상을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다. 올해 6월말 기준 LG에너지솔루션의 누적 수주잔고는 440조 원이다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스, S&P는 LG에너지솔루션의 견고한 글로벌 배터리 시장 내 지위와 안정적 사업기반을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ’Baa1 / BBB+’로 책정한 바 있다.