SK이노베이션, 유상증자 일반공모 경쟁률 67.8대 1 흥행

[서울=뉴시스] 김동현 기자 = SK이노베이션은 14~15일 일반 투자자를 대상으로 진행한 1410억원 규모의 일반공모 청약에 9조5584억원의 청약 증거금이 들어왔다고 공시했다. 청약 경쟁률은 67.8대 1이다. 공모는 실권주 101만336주를 대상으로 진행했다.

앞서 SK이노베이션은 지난 11일과 12일 우리사주조합 및 구주주를 대상으로 실시한 청약에서 모집 주식수 819만주 중 초과청약 29만5806주를 포함한 717만9664주 청약을 받으며 90%에 가까운 청약률(87.7%)을 기록했다.

신주 1주당 발행가액이 13만9600원이라는 점을 고려할 때 우리사주 및 구주주를 대상으로 총 1조원에 달하는 자금을 확보했다. SK이노베이션은 실권주 일반공모 청약으로 1410억원을 추가 조달해 총 1조1400억원을 확보했다.

SK이노베이션은 유상증자 조달 금액의 70% 이상인 8277억원을 미래 에너지 영역 투자와 이를 뒷받침하는 연구개발(R&D) 기반 조성에 사용한다.

SK이노베이션은 소형모듈원전(SMR) 전문기업 '테라파워', 폐기물 가스화 전문기업 '펄크럼 바이오에너지' 등에 투자를 진행해왔다. R&D 인프라 조성은 배터리 및 신규 사업 강화를 위한 캠퍼스 조성을 경기도 부천시에 계획하고 있다.

유상증자 조달 금액 중 나머지 3156억원은 재무구조 개선에 사용한다. 발행가액 변경으로 감액된 부분을 채무상환에 반영하고 미래 에너지 투자는 최초 계획 규모를 유지한다는 기본 방침에 따라 채무상환 자금 규모를 줄였다.

이번 유상증자로 발행되는 SK이노베이션 신주는 다음달 5일 유가증권시장에 상장될 예정이다.

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