아이엠티, 공모가 상단 초과 'IPO 청신호'… 경쟁률 753대 1

아이엠티가 수요예측에서 흥행에 성공했다./사진=이미지투데이

반도체 공정 장비 기업 아이엠티가 수요예측에서 기관투자자들에게 긍정적인 평가를 받으며 기업공개(IPO) 청신호가 켜졌다.

15일 금융투자업계에 따르면 아이엠티는 지난 6일부터 12일까지 5영업일동안 기관투자자 대상 수요예측을 실시했다. 수요예측은 총 공모주식수 158만주 중 75%에 해당하는 118만5000주를 대상으로 진행됐다. 이에 총 1821곳의 기관이 참여해 753대 1의 경쟁률을 기록했다.

이번 수요예측에 참여한 기관 가운데 99%(가격 미제시 포함) 이상이 공모가 희망 범위(1만500원~1만2000원) 상단 이상으로 제시했다. 공모가는 희망범위를 초과한 1만4000원으로 결정했다.

공모가를 확정한 아이엠티는 오는 18일과 19일 전체 공모 물량의 25%인 39만5000주에 대해 일반 투자자 대상 청약을 받은 뒤 10월 10일에 상장할 예정이다.

아이엠티는 레이저(Laser)와 이산화탄소(CO2)를 활용한 건식세정 장비 사업과 국내 유일의 극자외선 마스크 레이저 베이킹(EUV Mask Laser Baking) 장비 사업을 영위하고 있으며 기술특례상장 제도가 시작된 이래 소부장 기업으로는 최초로 한국거래소가 지정한 한국발명진흥회로부터 AA 등급을 획득한 바 있다.

반도체 분야가 발전하면서 새로운 물질이 적용되거나 패턴이 미세화되자 세밀한 건식 세정 방식에 대한 수요와 활용 범위가 확대되는 추세다. 이에 회사는 레이저 세정 원천 기술을 바탕으로 프로브 카드(Probe Card)용 레이저 세정장비를 추가 개발했다. 프로브 카드는 반도체 후공정으로 넘어가기 직전 웨이퍼상 반도체 칩과 테스트 장비를 연결해 전기 신호로 불량여부를 검사하는 장치다.

또한 아이엠티는 레이저 세정 외에도 HBM 분야에 적용 가능한 3세대 CO2 세정 기술 'MicroJet'을 세계 최초로 개발했다. CO2 세정 기술은 2세대까지 액체 CO2 로 만든 드라이아이스나 액체 CO2 자체를 분사하는 형태로, 드라이 아이스의 낮은 온도로 인해 세정 부위 주변에 결로가 발생하는 문제점이 있었다. 회사는 드라이아이스 사용량을 줄이고, 드라이아이스 입자 크기를 제어해 세밀하게 세정하는 MicroJet 기반 CO2 링 프레임 웨이퍼(Ring Frame Wafer) 세정 장비로 인공지능(AI) 등에 활용되는 초정밀 HBM 세정 분야에서 독보적인 지위를 확보했다.

회사는 향후 IPO를 통한 공모자금을 각 고객사의 공정별 맞춤 장비를 개발하기 위한 설비를 고도화하고 우수한 연구개발 인력 확충에 투입할 계획이다. 특히 반도체뿐만 아니라 이차전지 분야로 사업영역을 넓혀 성장세를 이어간다는 목표다.

최재성 아이엠티 대표는 "수요예측에 참여해주신 많은 기관들에 감사하며 당사의 비전에 공감해주신 덕분에 좋은 결과를 얻었다고 생각한다"며 "차세대 반도체 트렌드인 고대역폭 메모리(HBM)와 극자외선(EUV) 분야에서 독보적인 기술력으로 글로벌 시장 입지를 공고히 할 것"이라고 밝혔다.

이지운 기자 lee1019@mt.co.kr
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