수은, 25억달러 규모 글로벌본드 발행 성공… "한국기업 해외진출 지원"

수출입은행은 전 세계 투자자들을 대상으로 25억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 12일 밝혔다.

이는 올 하반기 외화채 시장이 재개된 이후 한국물 첫 글로벌본드 발행이다. 연말까지 한국계 기관이 발행할 200억달러 규모 해외채권에 벤치마크를 제시할 것으로 기대된다.

만기와 발행금액은 미 달러화 2년물 5억달러, 5년물 10억달러, 10년물 5억달러, 유로화 4년물 5억유로 등이다.

수은의 이번 글로벌본드 발행은 통화와 만기를 다양하게 조합하여 투자수요를 최대한 이끌어낸 것으로 분석된다. 특히 한국계 기관 발행이 많은 5년물 이하 채권에 대해 투자자 수요와 경쟁력 있는 금리를 확보한 점이 주목된다.

달러화 채권 기준으로 331개 기관 투자가로부터 목표금액의 약 4배에 달하는 77억 달러의 유효 주문을 받았다.투자자별로는 국제기구 및 중앙은행 등 우량 투자자를 중심으로, 지역별로는 미국 및 유럽·중동을 중심으로 관심이 집중됐다.

수은은 이번 발행으로 달러화와 유로화 연간 누적 공모발행 규모는 각각 60억달러와 18억5000유로로 한국물 역대 최대라고 설명했다.

수은 관계자는 "이번 발행을 통해 확보한 자금을 우리 기업의 해외 진출 지원과 공급망 안정화 등을 위해 활용할 예정"이라고 밝혔다.김화균기자 hwakyun@