우리금융에프앤아이, 800억 회사채 발행 성공

[서울경제]

우리금융그룹 계열 부실채권 투자 전문회사인 우리금융에프앤아이가 800억 원 규모의 공모 회사채 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.

지난 11일 진행한 수요예측에서 총 4150억 원의 유효수요가 몰려 발행금액 5배를 초과하는 모집액을 달성했다. 우리금융에프앤아이 설립후 첫 공모 회사채 발행으로, 채권 등급‘A-’를 고려하였을 때 큰 흥행을 거뒀다는 평가가 나온다.

발행금리는 ‘민간채권 평가회사 평균금리(민평금리)’ 기준 18개월물은 -14bp, 24개월물은 -25bp이며, 발행 예정일은 오는 18일이다.

또한 우리금융에프앤아이는 부실채권(NPL) 투자 확대와 미래 수익성을 고려하여 최대 1500억 원까지 회사채 발행 증액을 검토 중이다.

우리금융에프앤아이 관계자는 “최근 금융시장의 불확실성이 커지는 상황에서 모집물량을 초과한 주문을 받은 것은 사업경쟁력과 NPL 투자 시장 확대에 대한 기대감, 우리금융그룹 지원 등을 높게 평가받은 것으로 분석한다”고 말했다.

우리금융에프앤아이는 우리금융그룹이 비은행 사업 포트폴리오 강화와 NPL 투자 시장 규모 확대에 적극적으로 대응하고자 지난해 1월 설립한 우리금융그룹 자회사다.

백주원 기자 jwpaik@sedaily.com