수은, 25억달러 글로벌 본드 발행…한국물 역대 최대규모 달성

[헤럴드경제=김광우 기자] 한국수출입은행은 11일 전세계 투자자들을 대상으로 총 25억 달러 규모 글로벌본드를 발행했다고 12일 밝혔다.

이는 금년 하반기 외화채 시장이 재개된 이후 한국물 첫 글로벌본드 발행이다. 수출입은행은 연말까지 한국계 기관이 발행할 200억달러 규모 해외채권에 벤치마크를 제시할 것으로 평가된다고 설명했다.

만기와 발행금액은 미달러화 2년 5억달러, 5년 10억달러, 10년 5억달러, 유로화 4년 5억유로다. 수은은 통화와 만기를 다양하게 조합하여 투자수요를 최대한 이끌었다. 특히 한국계 기관 발행이 많은 5년물 이하 채권에 대해 투자자 수요와 경쟁력 있는 금리를 확보했다.

수은은 이번 발행으로 미 달러화·유로화 모두 연간 누적 공모발행 기준 한국물 역대 최대규모를 달성했다.

수은은 달러화 채권 기준으로 총 331개 투자자로부터 목표 금액의 약 4배에 달하는 77억달러의 유효주문을 받았으며, 투자자별로는 국제기구 및 중앙은행 등 우량 투자자를 중심으로 지역별로는 미국 및 유럽·중동을 중심으로 관심이 집중됐다고 밝혔다.

수은 관계자는 “이번 발행을 통해 확보한 자금을 우리 기업의 해외진출 지원과 공급망 안정화 등을 위해 활용할 예정”이라고 말했다.

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