‘저축은행 빅5’ 부동산PF 연체율 급등… 정부, ‘9월 위기설’ 부인에도 불안감

2분기 3.96%… 전년비 3배
금융시장 부실위험 예의주시

정부가 대규모 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 지원책을 내놓은 가운데 PF 대출 부실에 대한 금융권의 경계심이 높아지고 있다. 특히 금융 불안 때마다 도화선이 돼온 저축은행의 건전성을 두고 경고음이 커지는 중이다.

11일 저축은행 자산 상위 5개사(SBI·OK·웰컴·페퍼·한국투자저축은행)의 2분기 경영 공시를 종합하면, 6월 말 이들 회사의 부동산 PF 대출 연체율은 평균 3.96%로 지난해 같은 기간(1.26%)의 약 3배로 높아졌다. 전체 부동산 PF에서 고정이하여신(3개월 이상 연체)이 차지하는 비율도 1.87%에서 4.15%로 상승했다. 저축은행들이 지난해 하반기 이후 부동산금융 신규 취급을 중단해 PF 대출 잔액이 감소하는 추세인데도 사업성 악화로 연체율은 오히려 오른 것이다.

금융당국은 선제적으로 저축은행 리스크 관리를 강화했기 때문에 건전성에 큰 문제가 없을 것으로 보고 있다. 올해 상반기 저축은행의 순이익이 전년 동기 대비 9918억 원이나 감소한 것 역시 대손충당금을 6292억 원 늘린 영향이 크다고 보고 있다. 저축은행들의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율도 같은 기간 14.15%로 1.27%포인트 올랐는데, 대출 영업을 축소한 결과로 분석된다. 당국은 연체율 상승 추세가 2분기(0.27%포인트)에는 1분기(1.92%포인트) 대비 큰 폭 둔화한 것도 긍정적 신호로 해석한다.

당국은 시장에서 우려하는 ‘9월 위기설’은 근거가 없다고 일축한 바 있다. 부동산 PF 대출 만기가 분산돼 있고, 지난 2월 출범한 ‘대주단 협약’이 전 금융권에서 91개 사업장에 적용돼 연착륙이 가능하다는 판단이다. 자산관리공사(캠코)가 1조 원 지원펀드를 통해 PF 채권 인수 등을 추진하고 있어 연체율도 관리될 수 있을 것으로 보고 있다.

그럼에도 시장은 저축은행권의 부실 위험을 예의주시하고 있다. 한국신용평가는 최근 보고서에서 저축은행 업권의 부동산 PF 중 브리지론 32개, 본PF 14개가 대주단 협약을 적용받고 있지만 다수의 사업장은 협약을 적용받기 쉽지 않으며, 분양시장이 침체돼 있다고 지적했다. 금융연구원은 최근 5년간 부실기업의 부채가 91조 원에서 213조 원으로 빠르게 증가한 점을 감안하면, 저축은행의 자기자본 대비 신용위험액 비율이 18.8%로 매우 높아질 것으로 전망했다.

김지현 기자 focus@munhwa.com