삼성증권, 한화솔루션 목표가↓…"하반기 실적 전망 하향"
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
삼성증권은 8일 한화솔루션의 하반기 실적 전망치를 내려 잡으며 목표주가도 5만3천원에서 4만9천원으로 약 8% 하향 조정했다.
조현렬 삼성증권 연구원은 이날 종목 보고서에서 "최근 한화솔루션이 3분기 태양광 사업부에 대한 가이던스(전망치)를 하향했다"며 "직전 분기 대비 유사한 수준을 예상했던 3분기 가이던스는 50∼60% 하향으로 수정됐다"고 밝혔다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
(서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 삼성증권은 8일 한화솔루션의 하반기 실적 전망치를 내려 잡으며 목표주가도 5만3천원에서 4만9천원으로 약 8% 하향 조정했다.
조현렬 삼성증권 연구원은 이날 종목 보고서에서 "최근 한화솔루션이 3분기 태양광 사업부에 대한 가이던스(전망치)를 하향했다"며 "직전 분기 대비 유사한 수준을 예상했던 3분기 가이던스는 50∼60% 하향으로 수정됐다"고 밝혔다.
조 연구원은 "가이던스 하향은 일부 이연에 따른 발전사업 매출 전망치 하향, 신규사업인 분산발전사업에서의 일회성 비용 증가, 원료가 하락에 따른 모듈 제조사업의 부정적인 '래깅'(원재료 투입 시차) 효과 확대에 기인했다"고 설명했다.
가이던스 하향을 고려한 3분기 영업이익은 전 분기 대비 49% 감소한 998억원으로 추산돼 컨센서스(실적 전망치 평균)인 2천50억원을 대폭 밑돌 것으로 예상됐다.
다만 조 연구원은 한화솔루션의 수익성은 다음 달부터 빠르게 회복할 것으로 내다봤다.
그는 "지난달 모듈 수출단가는 ㎏당 5달러로 전월 대비 1% 상승해 3월 이후 처음으로 반등했다"며 "반면 웨이퍼 수입단가는 ㎏당 34.9달러로 전월 대비 16% 추가 급락했다"고 짚었다.
그러면서 "원재료 구매와 투입의 시차 효과를 고려하면 수익성은 7월 수입 원재료가 투입될 10월부터 빠르게 회복될 전망"이라고 부연했다.
조 연구원은 "현재 주가(전날 종가 3만3천500원)는 3년 만에 가장 낮은 수준으로 4분기 회복에 대한 기대감이 반영되지 않았다"며 "수출입 데이터상 10월부터 회복을 예상하기에 투자 의견은 '매수'를 유지한다"고 덧붙였다.
norae@yna.co.kr
▶제보는 카톡 okjebo
Copyright © 연합뉴스. 무단전재 -재배포, AI 학습 및 활용 금지
- '핵펀치' 잃은 58세 타이슨, 31세 연하 복서에게 판정패 | 연합뉴스
- 李, '징역형 집유' 선고 이튿날 집회서 "이재명은 죽지 않는다" | 연합뉴스
- '오징어게임' 경비병으로 변신한 피겨 선수, 그랑프리 쇼트 2위 | 연합뉴스
- 학창 시절 후배 다치게 한 장난…성인 되어 형사처벌 부메랑 | 연합뉴스
- 주행기어 상태서 하차하던 60대, 차 문에 끼여 숨져 | 연합뉴스
- 아내와 다툰 이웃 반찬가게 사장 찾아가 흉기로 살해 시도 | 연합뉴스
- 페루서 독거미 320마리 밀반출하려다 20대 한국인 체포돼 | 연합뉴스
- 성폭력 재판 와중에 또 악질 성범죄…변명 일관한 20대 중형 | 연합뉴스
- 의문의 진동소리…옛날 가방 속 휴대폰 공기계 적발된 수험생 | 연합뉴스
- 김준수 협박 금품 갈취한 아프리카TV 여성 BJ 구속 송치 | 연합뉴스