'빅딜'에 목마른 증권사들 "수수료 덜 받을게요"

코스모화학·한화오션 등
유상증자서 파격 수수료

금리 상승으로 자금조달 문턱이 높아지면서 기업들이 채무 상환이나 재무구조 개선을 우선시하는 보수적 기조 아래 조달시장을 찾고 있다. 이런 상황에서 증권사는 신사업 확장과 외부 투자를 위해 자금 수혈이 필요한 성장 기업을 잡고자 앞다퉈 주관 수수료를 낮추고 있다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코스모신소재와 코스모화학은 유상증자 인수 주관사로 참여하는 증권사단에 각각 모집 총액 기준 수수료율로 30bp(0.3%·1bp=0.01%포인트)를 지급하기로 했다. 이번 증자로 코스모그룹이 모집하는 금액이 총 3500억원임을 고려하면 10억원 수준의 수수료를 증권사 3곳이 나눠 가져야 한다. 코스모화학이 2019년과 지난해 공모 유상증자를 실시할 때 인수 수수료를 90bp로 책정한 점과 대조된다. 조 단위 유상증자가 아닌데 수수료율을 업계 최저 수준으로 잡은 점은 이례적이라는 평가다. 오는 11월을 목표로 2조원 규모 유상증자를 추진 중인 한화오션도 인수 수수료율로 30bp를 지급한다. 한화그룹 계열사가 최근 회사채를 발행할 때 증권사에 내는 수수료가 20bp대임을 고려하면 유상증자 부문 수수료도 낮게 책정된 것으로 분석된다. 이달 1조원대 유상증자를 진행하는 SK이노베이션과 올 초 1조2000억원 규모 증자를 단행한 롯데케미칼이 40bp대 수수료율을 낸 점과도 대비된다.

기업공개(IPO) 시장에서도 비슷한 분위기가 감지된다. 두산로보틱스는 신주 발행금액의 100bp(1%)를 인수 수수료로 제시했다. 올해 처음 조 단위 몸값으로 코스닥시장에 입성한 파두(300bp), 올해 유일한 코스피 상장사 넥스틸(200bp), 두산로보틱스와 비슷한 시기에 상장을 추진하는 KT그룹 계열 밀리의서재(400bp)와 비교해도 상대적으로 낮은 비용으로 증시에 입성하게 됐다.

[조윤희 기자]