코웨이, 저가 매수 접근 가능한 주가-KB

목표가 7.5만→6.5만 '하향'

[아이뉴스24 김지영 기자] KB증권은 7일 코웨이에 비우호적인 시장 흐름으로 주가가 하락해 저가 매수 접근이 가능하다고 봤다. 목표주가는 기존 7만5천원에서 하향 조정한 6만5천원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

KB증권이 7일 코웨이의 목표주가를 하향 조정했다. [사진=코웨이]

박신애 KB증권 연구원은 올해 연결 매출과 영업이익은 각가 5%, 7% 성장할 것으로 예상했다.

국내 별도 매출은 1% 하락하나, 영업이익은 4% 증가할 것으로 전망했다. 올해 만기도래 계정수가 89만 계정에 달할 것으로 예상되나, 견조한 신규 판매와 해약률 관리에 힘입어 연간 계정 순종 21만개를 달성할 것으로 기대했다.

말레이시아 매출은 4% 성장하고 영업이익은 6% 감소할 것으로 예상했다. 높은 기저부담과 보급률 상승으로 인해 정수기와 청정기의 성장세가 과거 대비 다소 둔화되는 모습이지만, 에어컨과 안마의자 등의 신제품 효과가 이를 일부 상쇄해 줄 것으로 예상된다.

박 연구원은 "신규 국가 진출, 카테고리 다각화 등을 통해 계속해 안정적인 실적 흐름을 보이고 있음에도 불구하고, 비우호적인 시장 수급으로 인해 주가가 하락한 상황"이라며 저가 매수 접근이 가능하다고 봤다.

/김지영 기자(jy1008@inews24.com)