[종합]HMM, 하림·동원·LX 3파전[fn마켓워치]

2만4000TEU급 세계 최대 컨테이너선 'HMM 알헤시라스호' HMM 제공

[파이낸셜뉴스] 하반기 인수합병(M&A) 빅딜로 꼽히는 HMM이 하림그룹, 동원그룹, LX그룹간 3파전 양상이 됐다. 세계 5위의 독일 선사인 하팍로이드는 높은 가격을 썼지만 탈락했다.

4일 투자은행(IB)업계에 따르면 HMM의 매각 주간사인 삼성증권은 이날 오후 HMM 숏리스트(인수적격후보)에 하림그룹-JKL파트너스, 동원그룹, LX그룹을 선정했다.

사실상 업계에선 일찌감치 하림그룹을 비롯, 동원, LX그룹등이 숏리스트에 선정 돼 이번 매각이 3파전으로 진행 할 것이란 관측이 우세했다.

이번 매각 대상은 KDB산업은행과 해양진흥공사가 보유한 주식 1억9879만주에 이들이 보유한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 영구채 2조6800억원 중 1조원을 전환한 주식 2억주를 합한 총 3억9879만주다.

앞서 한국해양산업총연합회와 부산항발전협의회는 지난 달 성명을 내고 국가 경제 및 안보를 위해 HMM의 해외 매각이 이뤄져서는 안된다고 주장한 바 있다.

강석훈 산업은행 회장도 "국적선사가 매우 중요한 의미를 가지는 만큼 HMM 인수를 통해 한국 해운산업에 기여하겠다는 확고한 의지가 있고 자본·경영 능력을 갖춘 업체가 인수기업이 되길 원한다"고 강조한 바 있다.

벌크선 위주의 팬오션을 보유한 하림그룹은 2015년 팬오션 인수 당시 협력했던 JKL파트너스를 이번에도 우군으로 끌어들였다. JKL파트너스가 운용하는 블라인드펀드의 드라이파우더(투자여력)는 3000억~4000억원이다. 하림그룹은 이와 함께 신한은행, KB국민은행, 우리은행, NH투자증권, 미래에셋증권을 우군으로 확보했다. 팬오션과 컨테이너 국내 1위 HMM을 묶으면 글로벌 해운사 6위로 올라설 수 있다. 시너지 창출은 물론 국내 해운산업 발전을 이끌어낼 수 있을 것이라는 평가다.

동원그룹은 하나은행을 파트너로 선택해 예비입찰에 참여했다. 한국투자금융그룹의 전방위적 협력도 예상된다. 동원그룹이 HMM을 인수하면 해상운송, 항만(동원부산컨테이너터미널), 육상물류(동원로엑스)까지 모두 가능한 종합물류기업으로 발돋움하게 된다.

LX그룹은 계열 종합상사인 LX인터내셔널이 투자설명서(IM)를 수령하면서 인수전에 뛰어들었다. LX그룹은 물류대행사 LX판토스를 보유하고 있다.

매각 측은 숏리스트로 선정된 3개 그룹에 2개월 간 실사 기회를 부여하고 이어 본입찰을 진행한 뒤 연내 매각을 마무리한다는 방침이다.

HMM의 매각가격은 최소 5조원 이상으로 전망된다. 각 그룹의 자금 동원력이 인수전 관건이 될 전망이다.