한신평 "저축은행 수익성·건전성 저하 본격화…유동성 우려"

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(서울=연합뉴스) 홍유담 기자 = 한국신용평가(이하 한신평)는 4일 저축은행 업계의 수익성과 재무 건전성이 본격적으로 훼손되고 있다며 올해 하반기 유동성 우려가 불거질 수 있다고 진단했다.

한신평은 이날 저축은행업계 관련 보고서에서 "지난해 하반기부터 유동성이 축소되면서 대출 공급이 감소했고 올해도 조달 비용 증가, 높은 대손비용 부담 등으로 대출 공급 감소가 지속하고 있다"며 "수익성과 건전성 저하가 본격화하고 있다"고 밝혔다.

한신평에 따르면 2022년 말 기준 저축은행 업계의 평균 총자산이익률(ROA)은 1.22%로 2021년 말(1.87%)보다 크게 낮아졌다.

올해 1분기 업권 평균 ROA는 -0.16%를 기록해 지난해 1분기(1.52%) 대비 적자 전환했다.

한신평은 "지난해 10월 이후 조달금리가 크게 상승했고 대손 부담도 지속할 것으로 예상돼 올해 하반기에도 수익구조 안정화는 쉽지 않을 것"이라며 "건전성 저하는 부동산금융과 가계신용대출에서 뚜렷하게 나타나고 있다"고 지적했다.

한신평이 신용등급을 부여한 저축은행들의 브릿지론 고정이하여신비율은 지난해 3분기 말 1.2%에서 올해 1분기 말 5.4%로 6개월 만에 4배 이상 수준으로 상승했다.

같은 기간 본 프로젝트파이낸싱(PF) 고정이하여신 비율도 1.4%에서 2.8%로 2배 수준이 됐다.

올해 하반기 이후 특히 부동산금융과 개인신용대출 관련 유동성 부실이 본격화할 것으로 예상됐다.

한신평은 "저금리 시절 5∼6%에 불과하던 대출금리가 만기 연장 시 9∼11%로 약 2배로 상승함에 따라 차주의 이자 부담이 가중됐고, 2회 이상 만기를 연장한 사업장 수가 증가해 사업성이 상당히 저하될 것"이라고 설명했다.

이어 "가계신용대출의 경우 차주의 약 76%가 다중채무자고 개인신용 평점 기준 하위 20%에 해당하는 비중이 40∼50%로 열악한 신용도 분포를 보이고 있다"고 부연했다.

그러면서 "저축은행의 경우 예수금 평균 만기(12개월)보다 대출금 평균 만기(34개월)가 긴 만기 불일치 위험이 유동성 관리 측면에서 위험 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요하다"고 강조했다.

아울러 "지난해 4분기 취급한 고금리 예금 상품을 재조달하는 과정에서 금리 부담이 존재하고, 지난 7월부터 시행된 퇴직연금 사전지정운용제도로 저축은행 퇴직연금 예수금이 감소할 가능성이 있다는 점 등을 고려할 때 자금조달 능력에 대한 지속적인 점검이 필요하다"고 덧붙였다.

ydhong@yna.co.kr

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