SK증권 "포스코홀딩스, 리튬 생산 본격화…목표가 70만원"

(포스코홀딩스 제공)

(서울=뉴스1) 공준호 기자 = SK증권(001510)은 4일 포스코홀딩스(005490)에 대한 커버리지를 개시하며 목표주가 70만원, 투자의견 '매수'를 신규제시했다. 직전거래일 포스코홀딩스는 56만원에 거래를 마쳤다.

이규익 SK증권 연구원은 "철강이라는 캐시카우(돈줄)를 바탕으로 미래 먹거리 사업을 추진하고 있으며 특히 이차전지 소재사업에서의 원료 조달을 담당하고 있다"고 말했다.

그는 "포스코홀딩스는 올해 5월 리사이클링을 통해 리튬 제품 생산을 개시했으며 현재 매출도 일부 발생하고 있는 것으로 파악된다"며 "이어 10월부터는 광석 리튬을, 내년 4월부터는 염수 리튬을 생산할 예정"이라고 말했다.

이 연구원은 "포스코홀딩스의 적정가치를 59조2000억원으로 추정한다"며 "철강 영업 가치 27.9조원, 리튬사업 가치 7.7조원, 주요 상장 자회사 지분가치 21.4조원(할인율 40% 적용) 그리고 순현금 2.2조원을 합산했다"고 말했다.

포스코홀딩스는 3분기 연결기준 매출액 20조6000억원, 영업이익 1조2000억원을 거둘 것으로 전망됐다. 이 연구원은 "판가 하락의 영향으로 철강 부문 실적이 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되지만 철강 외 부문이 이를 일부 상쇄할 전망"이라며 "향후 철강 부문에서의 견조한 실적을 바탕으로 철강 외 부문의 꾸준한 성장이 기대된다"고 말했다.

zero@news1.kr