美상장 앞둔 ARM, 삼성·애플·엔비디아 투자 받는다…"최대 1억달러"

올해 최대 美 IPO 임박…인텔·알파벳·AMD 등도 참여할 듯

/로이터=뉴스1

올해 최대 기업공개(IPO)가 될 것으로 전망되는 영국 반도체 설계 기업 암(ARM)이 삼성전자, 애플, 엔비디아 등의 투자를 받는다. ARM은 스마트폰 두뇌 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP) 설계 부문 90% 이상을 점유한 기업이다.

로이터통신은 1일(현지시간) 사안에 정통한 소식통을 인용해 이같이 보도하며 △인텔 △알파벳 △AMD △케이던스 디자인 △시놉시스 등도 투자에 나설 것이라고 전했다. 현재 이를 위한 협의가 진행되고 있으며 다른 잠재적 투자자들도 IPO에 투자하기 위해 논의 중인 것으로 알려졌다.

ARM을 소유한 소프트뱅크는 ARM의 기업가치를 500억~550억달러(약 66조1000억원~72조7000억원)로 목표하고 있다. 기업가치가 600억달러(약 79조3000억원)를 넘길 것이라는 시장의 평가를 밑도는 목표치다.

투자자들은 이 가치 평가 범위 내에서 투자하기로 동의했다고 소식통은 설명했다. 애플, 엔비디아, 기타 전략적 투자자들은 ARM의 IPO에 2500만달러(약 330억원)에서 1억달러(약 1322억원)를 각각 투자하기로 합의한 것으로 전해졌다.

ARM의 앵커 투자자로 참여하는 방안을 협의했던 아마존은 결국 투자하지 않기로 결정한 것으로 알려졌다. 앵커 투자자는 다수의 투자자 중 비중이 크고 다른 투자자의 의사결정에 영향을 주는 핵심 투자자다. 앵커 투자자 확보 여부에 따라 투자 수요 창출 및 가격 결정에 중대한 영향을 줄 수 있다.

소프트뱅크는 2016년 ARM을 320억달러(43조원)에 인수하고 이를 비상장으로 전환했다. 경영 상황이 악화하자 2020년 9월 ARM을 엔비디아에 400억달러(약 53조원)에 매각하기로 합의했으나, 시장 독점을 우려한 각국 규제당국의 반대로 무산됐다.

이에 소프트뱅크는 ARM의 뉴욕증시 상장으로 방향을 틀었다. ARM은 지난달 21일 미국 증권거래위원회(SEC)에 나스닥 상장을 위한 증권신고서(S-1)를 제출했다. 증권신고서에는 상장 예정일, 증권 매각 조건 등 구체적인 내용은 담기지 않았다. 블룸버그통신은 ARM이 오는 13일 공모가를 결정한 뒤 다음 날인 14일 나스닥 상장해 거래를 시작할 계획이라고 보도했다.

시장은 ARM의 이번 상장이 올해 미국 최대 규모의 IPO가 될 것으로 기대한다. 최근 인공지능(AI) 열풍으로 엔비디아 등 반도체 관련 종목이 일제히 강세를 보여서다. 일각에서는 ARM의 기술이 AI와 연관성이 적고, ARM의 주력 분야인 스마트폰 시장 성장 둔화 등을 이유로 상장 효과가 기대만큼 크지 않을 것이란 지적도 나온다.

박가영 기자 park0801@mt.co.kr