한화오션 2조원 유증 의결…"신종자본증권 조기상환 안해"(종합)

“2040년까지 매출 30조, 영업익 5조 달성”
방산, 친환경, 해상풍력, 스마트야드 ‘4대’ 분야 투자
자본확충으로 부채비율 485%에서 261%로 ↓

[이데일리 김경은 기자] 한화오션이 2조원 규모의 유상증자를 통한 신사업 투자전략을 공개했다. 전 세계적인 안보 위기와 기후 변화에 대응하기 위한 미래 성장동력 확보에 나선다는 포부다.

한화오션은 23일 이사회에서 약 2조원 규모의 유상증자를 결의하고 2040년까지 ‘매출 30조원, 영업이익 5조원’을 달성해 미래 해양 산업의 패러다임을 주도하는 글로벌 해양 강자로 도약하겠다는 전략을 밝혔다.

한화오션은 이번에 확보한 자금으로 해양 방산의 해외진출을 위한 거점을 확보하고 친환경 연료 기반의 추진체계와 친환경 운반선, 자율주행 선박 기술까지 확보하기 위한 대규모 투자에 나선다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정일은 9월 25일, 구주주 청약은 11월 8일부터 이틀 간 진행된다. 할인율은 30%을 적용, 신주의 예상 발행가액은 2만2350원이다. 일반 공모 청약 기간은 11월 13~14일이다.

만일 증자 규모가 2조원으로 확정되면 자본확충에 따른 한화오션의 부채비율은 6월말 기준 485%에서 261%로 낮아진다.

한화오션은 이번에 확보한 자금 중 약 9000억원으로 글로벌 안보 수요에 대응하기 위해 무인·첨단 기술과 함께 해외 생산 거점도 확보한다. 미국과 유럽을 중심으로 한 글로벌 해양 방산 시장에 진출하기 위한 ‘초격차 방산’ 인프라를 구축하겠다는 것이다.

한화오션은 글로벌 환경규제 강화에 따른 친환경 제품 및 기술 수요에도 적극 대응한다고 밝혔다. 이번 유상증자로 확보한 대금 중 약 6000억원을 투자해 암모니아와 메탄올, 수소 기반의 ‘친환경 추진 시스템’을 개발하고 암모니아·이산화탄소·수소 운반선도 개발한다. 또 2030년까지 ‘레벨 4’ 수준의 완전자율운항이 가능한 스마트십 기술을 확보해 미래의 조선 시장 주도권을 확보할 계획이다. 한화오션은 유럽과 미국, 아시아를 중심으로 연간 18%씩 성장하는 글로벌 해상풍력 시장에도 약 2000억원을 투자해 본격 진출한다.

한화오션은 기존 조선업 분야에서도 지속 가능한 성장을 위한 압도적인 경쟁력 확보에 나선다. 약 3000억원을 투자해 자동화 기반의 ‘스마트 야드’를 구축해 안전성을 제고하고 인구 구조 변화에 따른 생산 숙련직 감소에 대처한다. 구체적으로 △로봇 및 자동화로 생산성을 높이고 △스마트팩토리와 물류자동화 등을 통해 조선소 전체를 빅데이터 기반의 거대한 스마트 야드로 전환할 계획이다.

각 분야별 투자 비중을 보면 △초격차 방산 45% △친환경·디지털선박 30% △해상풍력 10% △스마트야드 15%다.

한편, 유증 대금의 일부가 수출입은행의 영구채 상환에 사용되는지 여부에 대해서는 이날 진행된 기업설명회(IR)을 통해 “(영구채) 조기상환을 전혀 검토하지 않고 있다”고 했다. 시중금리 대비 낮은 금리에 따른 경제적 이득과 상환에 따른 자본 감축을 고려할 때 조기상환의 이유가 없단 설명이다.

이어 구주주인 산은과 수은을 포함해 한화그룹의 유증 참여 여부에 대해선 “각사의 내부 의사결정기구를 통해 (참여 여부에 대해) 적절한 시기에 발행사에 연락을 줄 것으로 희망한다”며 “아직 어떤 의사결정이 내려질지에 대해선 알 수 없다”고 했다.

김경은 (ocami81@edaily.co.kr)