교보증권, 2500억 규모 유상증자 추진

최대주주 교보생명에 제3자배정 방식
발행가액 5070원…순자본비율 개선
신사업 발굴·디지털 전환에 투자

교보증권이 최대주주 교보생명을 대상으로 2500억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 추진한다.

22일 교보증권은 이사회를 열고 최대주주 교보생명을 대상으로 발행가액 5070원에 보통주 4930만9665주를 발행하는 유상증자를 결의했다고 밝혔다.

이번 유상증자는 지난 2020년 6월 진행된 2000억원 규모 유상증자 결정 이후 3년 만이다. 유상증자 신주 청약일은 이달 29일, 납입일은 30일이며 신주 상장예정일은 오는 9월 20일이다.

이번 유상증자를 통해 확보한 자금을 교보증권은 기존 사업경쟁력을 강화하는 동시에 신성장 동력 확보, 종합금융투자사업자 인가 조기 추진을 위해 사용할 예정이다.

교보증권 관계자는 “이번 유상증자의 취지는 향후 종합금융투자사업자 인가 조기 취득을 위한 최대주주인 교보생명의 강력한 지원의지를 시장에 보여주는 것”이라며 “신성장동력인 토큰증권, 탄소배출권, 디지털자산 사업 등 영업경쟁력 강화로 순이익 창출 극대화는 물론 신용등급 상향에 긍정적인 효과가 기대된다”고 전했다.

이번 유상증자를 통해 교보증권은 자본 건전성 수준도 한층 끌어올리게 될 전망이다. 이번 유상증자를 통해 교보증권의 자기자본 규모는 올 2분기 말 기준 1조6179억원에서 1조8679억원으로 약 15% 확대되고, 순자본비율(신NCR)도 기존의 717.1%에서 902.4%로 개선된다.

교보증권은 신성장 동력을 발굴하기 위해 교보그룹 차원에서 추진할 수 있는 우량·고수익 IB 사업 진출 및 투자, 자산운용 경쟁력 강화와 디지털 금융기반 신사업 진출로 시너지 효과를 적극 추구할 방침이다.