'솔루엠' 52주 신고가 경신, 목표주가 상향 요건이 충족되었다 - DS투자증권, BUY

2023. 8. 22. 10:05
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 목표주가 상향 요건이 충족되었다 - DS투자증권, BUY08월 11일 DS투자증권의 권태우 애널리스트는 솔루엠에 대해 "2Q23 매출액 5,235억원(-9.7% QoQ, +18.6% YoY), 영업이익 442억원(-12.1% QoQ, +120.3% YoY, OPM 8.4%). 영업이익은 기존 추정치 대비 16.8% 상회. 23F 예상 매출액은 2조원(+18.4% YoY), 영업이익 1,387억원(+83.4% YoY, OPM 6.9%). 목표주가를 4만원으로 상향. 글로벌 1위(42배), 3위(25배) ESL 업체들 대비 동사(2위)의 가치는 여전히 낮게 형성되어 있음. 지난 ESL의 어닝 부진이 주가의 하방 압력으로 작용하였음. 그러나 올해 ESL 비중 변화와 놀라운 수익성 시현으로 밸류에이션 할인은 해소될 것으로 예상되며 경쟁사와 괴리 축소를 전망. 24F 기준 PER 10.6 배로 부담 없는 멀티플이며 주가 상승 여력은 충분하다고 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '40,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 목표주가 상향 요건이 충족되었다 - DS투자증권, BUY
08월 11일 DS투자증권의 권태우 애널리스트는 솔루엠에 대해 "2Q23 매출액 5,235억원(-9.7% QoQ, +18.6% YoY), 영업이익 442억원(-12.1% QoQ, +120.3% YoY, OPM 8.4%). 영업이익은 기존 추정치 대비 16.8% 상회. 23F 예상 매출액은 2조원(+18.4% YoY), 영업이익 1,387억원(+83.4% YoY, OPM 6.9%). 목표주가를 4만원으로 상향. 글로벌 1위(42배), 3위(25배) ESL 업체들 대비 동사(2위)의 가치는 여전히 낮게 형성되어 있음. 지난 ESL의 어닝 부진이 주가의 하방 압력으로 작용하였음. 그러나 올해 ESL 비중 변화와 놀라운 수익성 시현으로 밸류에이션 할인은 해소될 것으로 예상되며 경쟁사와 괴리 축소를 전망. 24F 기준 PER 10.6 배로 부담 없는 멀티플이며 주가 상승 여력은 충분하다고 판단"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '40,000원'을 제시했다.

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