'이오테크닉스' 52주 신고가 경신, HBM 수혜와 그루빙 장비 매출 확대 - 하나증권, BUY

2023. 8. 22. 09:10
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- HBM 수혜와 그루빙 장비 매출 확대 - 하나증권, BUY08월 16일 하나증권의 변운지 애널리스트는 이오테크닉스에 대해 "투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가는 208,000원으로 상향. 목표주가 산출 EPS는 24년 예상 EPS로 변경했고, 목표 P/E는 글로벌 다이싱 장비 업체 Disco 와 레이저 어닐링 장비 업체 Veeco의 24년 평균 P/E 26배에 10% 할증을 적용. 10% 할증을 적용한 이유는 [1] HBM CAPA 확대에 따른 어닐링 장비 매출 확대와, [2] 24년부터 레이저 장비(그루빙+스텔스) 매출 성장이 기대되기 때문. 이오테크닉스는 해외 업체가 독점하던 레이저 그루빙 장비와 레이저 스텔스 다이싱 장비를 국산화했음. 레이저 장비(그루빙+스텔스) 시장 규모는 22년 기준 약 5,000억 원으로 추정. 이오테크닉스는 24년레이저 장비(그루빙+스텔스) 매출만 연간 700억 원 이상 달성할 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '208,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- HBM 수혜와 그루빙 장비 매출 확대 - 하나증권, BUY
08월 16일 하나증권의 변운지 애널리스트는 이오테크닉스에 대해 "투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가는 208,000원으로 상향. 목표주가 산출 EPS는 24년 예상 EPS로 변경했고, 목표 P/E는 글로벌 다이싱 장비 업체 Disco 와 레이저 어닐링 장비 업체 Veeco의 24년 평균 P/E 26배에 10% 할증을 적용. 10% 할증을 적용한 이유는 [1] HBM CAPA 확대에 따른 어닐링 장비 매출 확대와, [2] 24년부터 레이저 장비(그루빙+스텔스) 매출 성장이 기대되기 때문. 이오테크닉스는 해외 업체가 독점하던 레이저 그루빙 장비와 레이저 스텔스 다이싱 장비를 국산화했음. 레이저 장비(그루빙+스텔스) 시장 규모는 22년 기준 약 5,000억 원으로 추정. 이오테크닉스는 24년레이저 장비(그루빙+스텔스) 매출만 연간 700억 원 이상 달성할 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '208,000원'을 제시했다.

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