HMM 인수, 4파전 유력···LX인터내셔널·하파크로이트 등 참전

최희진 기자 2023. 8. 21. 19:57
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HMM 제공

국내 최대 컨테이너 선사인 HMM 인수전이 LX인터내셔널과 하림·JK파트너스 컨소시엄, 동원산업, 독일 하파크로이트 등의 4파전으로 치러질 것으로 전망된다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매각 주간사인 삼성증권은 이날 오후 HMM 경영권 매각을 위한 예비 입찰 제안서 접수를 마감했다.

국내에선 LX인터내셔널과 동원산업, 하림·JK파트너스 컨소시엄이, 해외에서는 세계 5위 해운사인 하파크로이트가 입찰 제안서를 낸 것으로 알려졌다.

예비 입찰이 마감됨에 따라 조만간 최종 후보군(숏리스트)이 확정되고, HMM의 기업가치에 대한 실사 등이 진행될 것으로 전망된다.

인수 대상은 KDB산업은행과 해양진흥공사가 보유한 주식 1억9879만주와 이들이 보유한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 2조6800억원 중 1조원을 전환한 주식 2억주를 합해 총 3억9879만주다.

HMM의 매각 가격은 최소 5조원 이상으로 예상된다. 업계에선 지난 6월 말 연결 기준 1조3000억원가량의 현금성 자산을 보유한 LX인터내셔널을 유력한 인수 후보로 꼽고 있다.

하파크로이트는 세계 5위 해운사지만, HMM이 국내 최대 컨테이너 선사이고 정부 자금이 투입된 점 등을 고려하면 해외 해운사에 인수될 가능성은 크지 않은 것으로 평가된다.

매각 공고가 나오기 전부터 HMM 인수 의지를 내비쳤던 SM그룹과 글로벌세아는 예비 입찰에 불참했다.

최희진 기자 daisy@kyunghyang.com

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