세계 주요 반도체 10개사 투자, 4년 만에 감소

전세계적으로 반도체 투자가 4년 만에 감소하면서 설비투자에 제동이 걸렸다.

20일(현지 시각) 니혼게이자이신문과 연합뉴스에 따르면 세계 10개 반도체 기업의 올해 투자 규모는 전년 대비 16% 감소한 1220억달러(약164조원)로 집계됐다. 이로 인해 반도체 기업 투자 규모는 4년 만에 줄어들 것으로 전망된다. 미래 성장에 대한 기대감으로 정부 주도의 투자유치로 공장 건설 러시가 이어졌지만, 중국 경기 둔화 우려로 기업들이 투자에 신중을 기하고 있는 것이다.

세계 최초 ETRI 개발 신소재 적용 95% 절전 첨단 반도체 칩렛 패키징 공정./뉴스1

신문이 조사한 미국, 유럽, 한국, 대만, 일본의 반도체 대기업 10곳의 설비투자 계획에 따르면 전년 대비 투자감소폭은 10년 만에 최대다. 스마트폰과 PC에 들어가는 메모리 반도체 투자가 전년 대비 44% 감소해 감소 폭이 가장 크고 PC와 데이터센터의 두뇌 역할을 하는 연산용 반도체 투자도 14% 줄었다.

투자를 줄인 업체는 모두 6곳인데 미국 인텔과 마이크론테크놀로지, 미국 웨스턴디지털과 키옥시아홀딩스의 합작회사, 한국 SK하이닉스가 포함됐다고 신문은 전했다. 지난 10년간 설비투자가 가장 큰 폭으로 감소한 것은 미·중 간 기술 패권 다툼으로 최근 각국이 육성책 등을 통해 경쟁적으로 생산 체제를 강화하며 투자 수요를 선점한 영향이 크다고 신문은 설명했다.

지난해 10대 기업의 총 투자액은 1461억 달러로 사상 최대 규모였지만 이제 공급과잉이 우려된다고 영국 조사기관 옴디아의 난촨밍 대표는 신문에 말했다. 올해 6월 말 기준 재고자산은 전년비 10% 증가한 889억달러다. 재고 과잉을 경계한 마이크론은 24년 8월기에 생산량을 30% 줄이고 설비투자도 40% 줄이며, SK하이닉스도 감산 폭을 5~10% 더 넓혀 투자를 전년 대비 50% 이상 축소한다. 여기에 중국의 경기둔화도 반도체 투자에 찬물을 끼얹었다.

반도체 가격도 떨어졌다. 코로나19 사태로 특수를 누렸던 반도체 메모리는 지난해 여름부터 공급과잉으로 돌아서면서 가격 하락이 이어지고 있다. 임시 저장용 D램과 장기 저장용 낸드의 8월 가격은 모두 전년 동월 대비 40% 이상 하락했다.

하지만 중장기적으로 반도체 수요는 계속 늘어날 것이라는 시장 전망은 변함이 없다. 컨설팅업체 맥킨지앤컴퍼니에 따르면 세계 반도체 시장 규모는 2021년 약 6000억 달러에서 2030년 70% 증가한 1조 달러에 달할 전망이다.전기차(EV)와 인공지능(AI)에 쓰이는 반도체의 폭발적인 수요가 예상되기 때문이다.

영국 옴디아에 따르면 전 세계 반도체 수요 중 차량용 반도체는 현재 약 10%에 불과하지만, 전기차 보급으로 차량 기능을 제어하는 반도체와 전력 반도체 사용량이 비약적으로 늘어난다. 차량용 반도체 시장 규모는 2025년 830억 달러로 2022년 대비 50% 확대될 것으로 보인다. 또 독일 통계청에 따르면 AI 반도체 수요는 지난해 대비해서 2025년 3배, 2030년 13배로 성장할 것으로 전망된다.

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