KB증권, WM자산 수탁고 50조원 돌파…통합법인 출범 후 4배 성장

(KB증권 제공)

(서울=뉴스1) 공준호 기자 = KB증권은 자산관리(WM) 부문 수탁고가 50조원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 이는 통합법인 출범 당시인 2017년 초의 WM자산 규모 12조6000원 대비 약 4배 성장한 수치다.

이 가운데 개인고객 자산은 2021년 말 11조6000억원, 2022년 말 15조6000억원, 2023년 8월 초 19조1000억원으로 증가폭이 지속해서 확대되고 있다. KB증권 관계자는 "개인고객을 대상으로 리테일 채권뿐만 아니라 펀드, 랩(Wrap), 주가연계증권(ELS) 등 다양한 상품을 공급하여 고객의 투자 포트폴리오를 강화했고 고객 니즈를 반영한 중개형 ISA 가입 이벤트, 연금상품 이벤트 등 고객에게 보다 다양한 서비스와 이벤트를 지속 제공한 결과"라고 말했다.

KB증권은 통합법인 출범 이후 전통적으로 경쟁력이 높았던 위탁매매 분야의 강점은 유지하면서 WM부문을 강화하기 위해 고객 니즈를 반영한 상품을 출시하는 등 다양한 노력을 기울여왔다고 회사 측은 설명했다. 이밖에 초부유층 고객 자산관리 전담 조직인 GWS(골드앤와이즈서밋)본부를 신설해 세무, 부동산, 가업승계 등의 토탈 자산관리서비스를 제공해왔다.

PB직원들의 역량 강화를 위한 노력 역시 꾸준히 진행됐다. 사내에 고객 친화적인 WM영업이 확산될 수 있도록 각 지역본부 내 우수 PB직원들을 멘토로 선정하고 멘토-멘티 활동 중심의 'WM리더그룹'을 활성화 시켰다는 설명이다. 이에 더해 매년 PB직원 대상 고객 커뮤니케이션 능력, 상품 컨설팅, 포트폴리오 영업 등의 교육 프로그램을 운영하면서 PB직원들의 역량을 강화시키고 있다.

박정림 KB증권 대표이사는 "자산관리(WM)의 핵심은 고객과의 장기적인 신뢰 관계를 구축하는 것이고 이를 위해 고객 중심의 영업체계를 구축하고 마인드 함양을 위해 노력해왔다"며 "KB증권은 고객의 평생투자파트너이자 업계 최고 수준의 자산관리 명가로 자리매김하기 위해 고객들과 함께 소통하면서 보다 다양한 상품과 서비스를 제공할 계획이며, 또한 앞으로 고객의 투자수익률 제고를 최고의 목표로 전력을 다하도록 하겠다"고 말했다.

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