“카드대출 늘었지만”…부실대출에 실적 관리 실패한 카드사 ‘울상’

올 상반기 카드재출 잔액 45.3조…2.5% 늘었지만
전업카드사 순이익 1조4168억원으로 12.8% 감소
연체율 등 건전성 관리 및 대손충당금 확충 영향

사진=연합뉴스

[이데일리 정두리 기자] 올해 상반기 카드사 대출액이 작년보다 1조 넘게 증가했지만 연체율도 덩달아 오르면서 건전성 관리에 경고등이 켜졌다. 실적 부진도 피하지 못했다. 하반기에도 조달비용과 연체율 등으로 업황은 침체 국면이 지속할 것으로 예상된다.

상반기 카드잔액 작년보다 늘어

16일 금융감독원에 따르면 6월 말 기준 카드대출 잔액은 45조3000억원으로 전년 말(44조2000억원) 대비 1조1000억원(2.5%) 증가했다. 상반기 전체 대출이용액은 50조6000억원으로 지난해 상반기(54조원)보다 소폭 줄었지만, 2분기 들어 1분기보다 늘면서 잔액이 오히려 증가했다. 올 2분기 시중은행을 통해 대출을 받지 못한 이들이 카드사 대출을 활용한 것으로 보인다.

카드사 관계자는 “저축은행이 대출창구 문을 좁히면서 신용등급이 상대적으로 낮은 저소득층이 카드론 등 카드대출로 몰렸다”며 “이들 중에는 이자 갚기도 빠듯한 취약계층이 많다”고 전했다.

자료=금융감독원

결국 카드대출 증가는 연체율 상승으로 이어졌다. 6월 말 기준 카드사 연체율(총채권 기준)은 1.58%로 작년 말(1.20%) 대비 0.38%포인트 상승했다. 카드사 연체율은 2021년 말 1.06%에서 지난해 말 1.20%, 올해 3월말 1.53%로 계속 오름세다. 특히 같은 기간 카드대출 연체율도 3.67%로 전년말(2.98%) 대비 0.69%포인트 상승했다.

이로 인해 카드사가 쌓은 충당금도 급증했다. 6월 말 기준 카드사의 대손충당금 적립률은 106.4%로 전년 말(106.7%)과 유사한 수준이었다. 모든 카드사가 100%를 상회했다.

부실대출 증가, 연체율 상승은 카드업계 전반에 걸친 실적부진으로 이어졌다. 금감원에 따르면 신한카드, 삼성카드, 현대카드, 롯데카드 등 전업카드사의 상반기 순이익은 1조4168억원으로 전년 동기 대비 2075억원(12.8%) 감소했다. 이는 전업카드사의 총수입이 늘었지만 이자 비용과 대손 비용 등 총비용이 급증한 데 따른 것이다. 올해 상반기 총자산이익률도 1.41%로 전년 동기보다 0.14%포인트(p) 하락했다.

카드사별로 살펴보면 실적은 전반적으로 하락 국면을 보였다. 신한카드가 전년 동기 대비 23.2% 감소한 3169억원을 기록했다. 이어 삼성카드는 같은 기간 8% 감소한 2906억원으로 나타났다. KB국민카드는 1929억원으로 21.5% 하락했다. 이 외에도 하나카드는 38.8% 감소한 726억원, 우리카드는 819억원으로 38.7% 하락했다. 현대카드만 애플페이 효과로 상반기 당기순이익 1572억원을 시현해 전년 동기 대비 1% 증가했다.

실적부진 카드사, 하반기 건전성 관리 비상

카드업계 전반이 침체를 겪고 있는 이유는 최근 상승폭은 소폭 둔화했으나 연체율 등 건전성 리스크 문제가 이어지기 때문이다. 대손충당금 확충으로 인한 비용 지출도 꼽힌다. 하반기에도 어려움은 계속될 것으로 보인다. 여전채 금리가 두달여간 4%를 유지하는데다 한국은행이 추가 인상에 나설 가능성 역시 배제할 수 없기 때문이다.

금감원 관계자는 “올 하반기 중 대·내외 경제·금융환경이 여전히 불확실한 상황임을 감안해 카드사들이 부실채권 매각, 채무 재조정 등을 통해 자산건전성 관리에 만전을 기하도록 지도할 것”이라고 말했다.

정두리 (duri22@edaily.co.kr)