채권금리 인상·비수기 겹친 회사채 시장, 공모채 발행 한산… 사모채 조달은 분주
전체 맥락을 이해하기 위해서는 본문 보기를 권장합니다.
채권금리 고공행진이 계속되고 있다.
공모 회사채 시장은 계절적 비수기와 맞물려 한산한 모습이지만 기업들은 사모시장에서라도 자금을 확보하기 위해 분주하다.
이와 달리, 공모채 시장은 국고채 금리가 높아진 데다 7~8월 회사채 발행 비수기가 맞물리면서 소강상태를 보이고 있다.
김은기 삼성증권 연구원은 "(공모) 회사채 발행이 크게 감소한 주요한 요인 중 하나는 국채 금리의 상승으로 회사채 금리가 크게 상승했기 때문"이라고 설명했다.
이 글자크기로 변경됩니다.
(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.
기업들은 사모시장서 자금확보 분주
채권금리 고공행진이 계속되고 있다. 공모 회사채 시장은 계절적 비수기와 맞물려 한산한 모습이지만 기업들은 사모시장에서라도 자금을 확보하기 위해 분주하다.
14일 금융투자업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 이달 10일 300억원 규모의 사모채를 발행했다. 5년물로 표면이율은 연 4.340%에서 결정됐다. 앞서 지난 6월에는 공모시장에서 3·5년물 총 1500억원어치를 발행한 바 있다.
한화솔루션은 8일 3년물 사모채 500억원어치를 연 4.670%에 찍었다. 한화술루션도 6월에는 3000억원 규모로 공모채를 찍었다.
코오롱생명과학은 이달 9일 2년물 사모채 50억원어치를 연 6.4%에 발행했다. 6월(50억원)에 이어 추가 발행이다.
한진은 이달 초 약 1년 4개월물 200억원 규모 사모채를 연 4.750%에, 한진칼은 같은날 1년 4~5개월물 240억원어치를 연 5.10%에 각각 발행했다.
이와 달리, 공모채 시장은 국고채 금리가 높아진 데다 7~8월 회사채 발행 비수기가 맞물리면서 소강상태를 보이고 있다. 특히 이달 들어서는 회사채 수요예측이 한 건도 이루어지지 않은 상황이다. 예년에 비해서 회사채 발행이 크게 감소할 것으로 예상된다.
김은기 삼성증권 연구원은 "(공모) 회사채 발행이 크게 감소한 주요한 요인 중 하나는 국채 금리의 상승으로 회사채 금리가 크게 상승했기 때문"이라고 설명했다. 이어 "특히 1·4분기 대규모 선조달로 여유 현금을 통해 금리 상황에 유연하게 대처하면서 회사채 발행을 줄인 것으로 판단된다"고 덧붙였다.
김 연구원은 "무엇보다 휴가시즌과 8월 중순 반기보고서 제출에 따라 회사채 발행이 크게 감소하는 비수기에 접어든 까닭"이라고 말했다.
회사채 발행시장은 9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 국채 금리의 하향 안정화 여부에 달려 있다는 분석이다. FOMC 결과에 따라 시중금리가 낮아질 것이라는 기대가 큰 상황에서 국고채 금리가 3.2% 수준에서 안정되기 전까지 기업들도 회사채 발행에 관심이 크지 않을 것으로 보인다.
회사채 발행기업 입장에서는 지금의 높은 금리 수준에서 3년 이상 장기 회사채를 발행하기보다는 1년 만기의 은행 차입이나 3개월 기업어음(CP)을 통한 자금조달이 상대적으로 유리하기 때문이다.
한편 국고채 3년물 금리는 연초 3.782%였으나 4월 3.1% 수준까지 하락했다. 5월 이후 상승세를 돌아서 현재 연 3.747%를 가리키고 있다.
Copyright © 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.
- "엄마하고 삼촌이랑 같이 침대에서 잤어" 위장이혼 요구한 아내, 알고보니...
- 남편상 사강, 4년만 안방 복귀…고현정 동생
- "치마 야하다고"…엄지인, 얼마나 짧기에 MC 짤렸나
- 영주서 50대 경찰관 야산서 숨진채 발견…경찰 수사 착수
- "딸이 너무 예뻐서 의심"…아내 불륜 확신한 남편
- "절친 부부 집들이 초대했다가…'성추행·불법촬영' 당했습니다"
- "마약 자수합니다"…김나정 前아나운서, 경찰에 고발당해
- 100억 자산가 80대女..SNS서 만난 50대 연인에 15억 뜯겼다
- 서현진, 유재석 재산 언급 "오빠 1000억은 되지?"
- "인형에게 모유수유"…20대女, 무슨 일이길래 [헬스톡]