[유안타證 주간추천주]호텔신라·SK아이이테크놀로지·코오롱인더

[이데일리 이정현 기자] △호텔신라(008770)

-중국인 다이궁 알선 수수료율 인하를 통한 면세사업부 수익의 개선이 기대, 특히 인천공항 면세점 임대료 체계 변경으로 인한 불확실성 해소.

-리오프닝 수혜 및 성수기 시즌을 맞이하며 호텔·레저 부문 역시 매출액 및 영업이익 성장이 이어질 것으로 전망.

△SK아이이테크놀로지(361610)

-2분기 흑자전환으로 3분기부터 수익성 개선 본격화.

-미국 인플레이션감축법(IRA)를 통해 국내 분리막 기업들의 고객사 다변화가 본격화될 것으로 보임. 북미, 유럽 등 다양한 고객사 다변화로 Captive 고객(SK 온) 물량을 한정하고 나머지 물량에 대해서는 외부 판매할 것.

-IFC를 통해 4000억원을 조달 등 제2~4공장 증설을 계획대로 시행 중. 2024년 제4공장까지 완공 예정으로, 유럽 내 최대 생산 규모인 연간 15.4억㎡ 분리막 생산능력을 확보

△코오롱인더(120110)

-하반기 1분기 아라미드 7500t 증설, 증설분에 대한 장기 판매계약 80% 확보로 연간 영업이익 400억~600억원 개선.

-이외 적자사업 PET 필름 구조조정, 배터리소재 관련 기대감이 긍정적으로 작용할 전망.

-장기적으로 2023년 6월 0.6배 PBR이 장기 평균인 0.9배로 회복할 것으로 기대.

이정현 (seiji@edaily.co.kr)